20230521-国盛证券-政策半月观_政策组合拳有望出台_11页_491kb

核心结论

总体看，"外交"和"产业"是近半月政策的两大关键词。

围绕外交，是首届中国-中亚峰会的举行及其多领域合作成果。

围绕产业，既有高层政策会议如中央财经委聚焦实体经济，也有地方如雄安新区产业规划的提出，以及发展先进制造业集群等一系列支持举措。

一、外交政策亮点

1. 首届中国-中亚峰会

• 时间与地点：2023年5月18-19日在西安举行。
• 成果：达成54项合作共识和倡议、19个多边合作平台及9份多边合作文件。
• 重点领域：能源、基建全产业链合作、天然气管道建设、油气贸易规模、基础设施等。

2. 发展改革委与中亚五国合作

• 与相关国家签署产业与投资领域合作文件。

二、产业政策动态

1. 中央层面

• 中央财经委第一次会议：聚焦"以实体经济为支撑的现代化产业体系"，强调防止脱实向虚、三次产业融合、传统产业升级与开放合作。
• 中央全面深化改革委员会会议：推出国企改革新举措，要求在能源、电力、通信等领域参与雄安新区建设。
• 国务院常务会议：
  • 注重发展专业市场并回应市场关切。
  • 决定发展先进制造业集群，拓展农村新能源汽车市场。
  • 部署加快建设交通基础设施，适时适度调整优化铁路开行结构。

2. 地方探索

• 雄安新区发展：重点发展集成电路、生物医药、电力装备等新兴产业。
• 上海考察：聚焦生物医药产业发展。
• 新能源汽车下乡：国家发改委发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出政策支持推动新能源汽车使用。
• 全国统一大市场建设：国务院常务会议强调推进重点领域建设。

3. 监管与市场政策

• 金融监管改革：国家金融监督管理总局挂牌，强调协调。
• 央企发债新规：国资委发布《中央企业债券发行管理办法》，重点要求增大中长期债券、科技创新与绿色金融发行。
• 外汇市场指导：提出降低中小微企业汇率成本，支持实体经济。
• 房地产政策：杭州局部放松限购，多数政策围绕购房补贴与贷款政策优化。

三、其他值得跟踪的政策点

• 央行货币政策：一季度执行报告释放宽松预期。
• 文物旅游发展：发改委推动文物与旅游融合。
• 消费与营商：如杭州与蚂蚁集团深化合作。
• 充电基础设施建设：加大资金投入。

可能后续政策方向

根据判断，国内经济面临"弱现实"，接下来可能推动：

1. 支持民企法律制度。
2. 地产更大力度放松。
3. 汽车等消费支持。
4. 降准降息。
5. 重大项目建设。

风险提示

包括外部环境变化、政策力度差于预期等。

注：部分内容可能涉及市场敏感信息，请结合实际使用。