2022-06-21-上交所-北京天玛智控科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_510页_11mb

北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，是煤炭行业智能化开采领域的引领者。本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行后总股本不超过43,300万股，其中公开发行新股不低于10%。

主要观点与关键信息

1. 投资风险提示

• 科创板市场具有较高的投资风险，包括经营风险、技术风险、内控风险及财务风险。
• 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需充分了解相关风险因素，审慎作出投资决策。

2. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过7,300万股，公司股东不公开发售股份
• 发行后总股本：不超过43,300万股
• 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上交所认可的其他方式
• 发行对象：符合资格的询价对象和已在中国证券登记结算有限公司开立A股账户的、符合科创板投资者适当性条件的中华人民共和国境内的自然人和法人等投资者或证券监管部门认可的其他发行对象
• 承销方式：余额包销
• 保荐机构：中信建投证券股份有限公司

3. 财务数据（2019-2021）

• 营业收入（万元）：97,615.40（2019）、116,265.20（2020）、155,307.18（2021）
• 净利润（万元）：20,780.10（2019）、30,144.70（2020）、37,117.98（2021）
• 归属于母公司所有者的净利润（万元）：20,780.10（2019）、30,144.70（2020）、37,117.98（2021）
• 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）：20,821.21（2019）、28,541.17（2020）、33,583.41（2021）
• 研发投入占营业收入比例：7.10%（2019）、7.74%（2020）、8.82%（2021）
• 研发投入金额（万元）：6,934.92（2019）、8,998.11（2020）、13,698.14（2021）

4. 主营业务与产品

• 主营业务：煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务
• 主要产品包括：SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统
• 主要服务包括：运维服务、四技服务（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）

5. 竞争地位

• 天玛智控是煤矿无人化智能开采控制领域的引领者，拥有核心技术，如SAC、SAM、SAP系统
• 公司产品技术水平、市场销售及应用处于行业主导地位，市场占有率高
• 主导或参与了多项国家和行业标准的制定，对行业技术规范和标准建立有重要影响

6. 技术先进性

• 公司构建了四大技术平台，涵盖14类49项核心技术
• 截至2021年底，公司拥有268项专利（含164项发明专利、75项实用新型专利、24项外观设计专利、5项境外专利）
• 多项产品和技术被鉴定为国际领先或先进水平

7. 未来发展战略

• 聚焦煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业，推动与技术和产品相关的增值服务
• 拓展非煤产业，按“两个一以贯之”方针加强现代企业制度建设
• 坚持“做专、做强、做优、做大”的发展路线，打造“双智”企业，即智能产品和智能制造
• 重点发展五大主导产业：支架电液控制系统、无人化智能开采工作面系统集成、高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造产业

8. 科创板定位与科创属性指标

• 公司符合科创板定位，属于高端装备行业
• 符合科创属性评价标准一，具体包括：
  • 研发投入占营业收入比例超过5%
  • 研发人员占员工总数比例不低于10%
  • 形成主营业务收入的发明专利超过5项
  • 最近三年营业收入复合增长率高于20%，或最近一年营业收入不低于3亿元

9. 风险因素

• 经营风险：行业政策变化、市场竞争加剧
• 技术风险：技术发展不确定性、人才流失风险
• 内控风险：管理风险、控股股东不当干预风险
• 财务风险：应收账款风险、存货风险、毛利率下降风险、税收优惠政策变化风险

10. 其他重要事项

• 公司控股股东天地科技持股68%，仍保持绝对控股地位
• 公司已建立完善的法人治理结构及信息披露制度
• 公司经营状况良好，财务报告审计截止日后未发生重大变化

结构与内容概览

• 第一节 释义：定义了公司及相关术语
• 第二节 概览：介绍了公司基本情况、发行概况、财务数据、主营业务及产品、竞争地位、技术先进性、未来发展战略、科创板定位与科创属性指标
• 第三节 本次发行概况：详细说明了发行方式、发行对象、承销方式等
• 第四节 风险因素：列出了公司面临的主要风险
• 第五节 发行人基本情况：介绍了公司设立情况、股东结构、组织架构等
• 第六节 业务与技术：详细阐述了公司主营业务、主要产品、核心技术、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式
• 第七节 公司治理与独立性：说明了公司治理结构、独立性、关联交易、同业竞争等
• 第八节 财务会计信息与管理层分析：包括财务报表、审计意见、财务指标分析等
• 第九节 募集资金运用与未来发展规划：介绍了募集资金用途及未来发展规划
• 第十节 投资者保护：说明了投资者关系安排、股利分配政策、股东承诺等
• 第十一节 其他重要事项：包括重要合同、对外担保、重大诉讼等
• 第十二节 相关声明：由公司董事、监事、高管、控股股东、保荐机构、律师、审计机构等作出的声明
• 第十三节 附件：包括备查文件、查阅时间和地点、注册商标、专利权、软件著作权、产品认证证书等

总结

天玛智控是一家专注于煤矿无人化智能开采控制技术和装备的高新技术企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司拟通过科创板上市进一步扩大规模，借助资本市场促进技术与业务发展。公司面临多项风险，包括经营、技术、内控和财务风险，需投资者审慎评估。公司符合科创板定位及科创属性指标，具备良好的发展前景。