2021-06-30-深交所创业板-河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）_510页_9mb

河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司为一家专注于供热节能产品与相关技术服务的信息系统集成服务商，主要业务包括智慧供热解决方案和智慧供热服务，产品覆盖政府主管部门和热力企业，旨在通过新一代信息技术提升供热行业的智能化水平和能效。

主要观点与关键信息

一、投资风险提示

1. 市场风险：创业板市场风险较高，公司业绩不稳定、经营风险大、退市风险高，投资者需审慎决策。
2. 政策风险：行业受国家宏观政策影响较大，政策调整可能影响市场需求。
3. 竞争风险：供热节能行业竞争激烈，公司需持续提升研发和创新能力，以保持竞争优势。
4. 季节性波动风险：公司经营业绩受供暖季影响显著，主要收入集中在第四季度和第二季度。
5. 应收账款风险：公司应收账款占比较高，客户多为政府及大型企业，但存在回款风险。
6. 存货风险：存货余额较大，影响资金周转和经营成果，需关注减值风险。
7. 疫情风险：新冠疫情对公司业务造成短期影响，尤其在北方采暖区风险较高。

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,013.50万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过12,054.00万股
• 发行方式：网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合
• 保荐人：中信建投证券股份有限公司

三、财务数据

四、主营业务与经营模式

• 主要业务：智慧供热解决方案、智慧供热服务（包括供热托管、合同能源管理等）
• 产品类型：智慧供热应用平台、热网智能感知与调控系统及系列化产品
• 经营模式：采用“解决方案设计+系统集成产品+专业技术服务”的复合业务模式，致力于为客户提供节能降耗服务。

五、竞争地位

• 公司产品已应用于北方采暖区15个省（市、自治区），并逐步拓展至非集中供暖区域。
• 政府级智慧供热监管平台覆盖面积达14亿平方米，企业级智慧供热监控平台应用于百余家热力企业，行业排名靠前。
• 公司已成为供热节能行业具有较强品牌影响力的企业。

六、募集资金用途

募集资金将用于以下项目：

1. 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目
2. 研发中心建设项目
3. 营销及运维服务网络体系升级建设项目
4. 补充流动资金项目

七、投资者保护与承诺

• 利润分配：发行前滚存利润由新老股东共享，发行后实行股利分配政策。
• 承诺内容：包括限售安排、稳定股价措施、股份回购、填补即期回报、依法赔偿等，以保障投资者权益。

总结

公司作为智慧供热解决方案提供商，依托新一代信息技术与传统供热技术融合，具备较强的市场竞争力。然而，公司面临行业政策调整、市场竞争加剧、季节性波动、应收账款和存货规模较大等风险。投资者需充分了解这些风险并审慎决策。公司已通过多年发展建立了较为成熟的业务模式和市场地位，并计划通过本次发行扩大业务规模和提升盈利能力。