20220124-国元国际控股-中资美元债周报_一级市场发行以金融行业为主_二级市场高收益指数反弹_14页_1mb

报告摘要

发行概况：上周中资美元债一级市场共发行22只债券，总规模约49.4亿美元，以金融行业为主。
行业分布：
- 金融行业：新发6只，规模约16.5亿美元；
- 城投行业：新发8只，规模约10.65亿美元；
- 地产行业：新发4只，规模约10.74亿美元；
- 工银国际租赁财务有限公司：发行2笔共计12亿美元高级无抵押票据，为当周最大发行规模，总认购超25亿美元。

债券代码	发行公司	发行额(百万美元)	息票%	发行日期	评级	到期年限	行业
BT705616 Corp	泰安市城市发展投资有限公司	110	3.75	2022/1/27	-	1.0	金融服务
BT654534 Corp	富港建设集团有限公司	100	2.1	2022/1/25	-	3.0	城投
BT651250 Corp	绿城中国	400	2.3	2022/1/27	-	3.0	房地产
BT651332 Corp	工银国际租赁财务有限公司	500	2.7	2022/1/27	A2	5.0	商业金融
BT651331 Corp	工银国际租赁财务有限公司	700	2.125	2022/1/27	A2	3.0	商业金融
BT686056 Corp	禹洲集团	453.351	7.8125	2022/1/20	-	1.0	房地产

领涨行业：地产、工业；
- 地产板块：收益率下行约243.9bps，主要受中国恒大、佳兆业集团等影响；
- 工业板块：收益率下行约3.9bps，主要受上港集团BVI控股有限公司、西安曲江文化控股有限公司等影响。
领跌行业：非必需消费、医疗保健；
- 非必需消费板块：收益率上行约53.9bps，主要受宝信汽车金融I有限公司、广汇汽车服务有限责任公司等影响；
- 医疗保健板块：收益率上行约40.3bps，主要受药明康德、绿叶制药等影响。

投资级：
- A等级：周收益率上行0.9bps；
- BBB等级：周收益率下行11.7bps；
高收益：
- BB等级：收益率下行约218.5bps；
- B等级：收益率下行约604.7bps；
- CCC等级：收益率上行约2.1Mbps；
- 无评级：收益率下行21.1bps。

收益率跌幅居前的个券：
- EVERRE 9 1/2 04/11/22（中国恒大）：收益率下行85.4M bps；
- EVERRE 8 1/4 03/23/22（中国恒大）：收益率下行57.6M bps；
- KAIASG 11 1/4 04/09/22（佳兆业集团）：收益率下行17.4M bps；
- YUZHOU 8 1/2 09/22/22（禹洲集团）：收益率下行13.6M bps；
- EVERRE 11 1/2 01/22/23（中国恒大）：收益率下行10.1M bps。
收益率涨幅居前的个券：
- YUZHOU 6 01/25/22（禹洲集团）：收益率上行7080.8M bps；
- YANGOG 12 1/2 02/20/22（阳光开曼投资有限公司）：收益率上行946.3M bps；
- MOLAND 11.8 02/26/22（当代置业）：收益率上行88.4M bps；
- KAIASG 8.65 07/22/22（佳兆业集团）：收益率上行48.6M bps；
- FTHDGR 11 3/4 04/17/22（花样年控股）：收益率上行27.6M bps。

华南城：拟延长两笔2022年到期美元票据的到期日；
- 11.5%优先票据到期日延长至2022年8月12日；
- 10.875%优先票据到期日延长至2022年10月26日。
融创中国：如期兑付总计42.5亿元的境内债券，已回笼资金300亿元。

美国国债收益率：
- 1年期：0.547%，较上周上行7.14bps；
- 2年期：1.0014%，较上周上行3.46bps；
- 5年期：1.5571%，较上周下行0.06bps；
- 10年期：1.7581%，较上周下行2.60bps。
人民币汇率：1月21日，人民币兑美元中间价报6.3492，较上周调升185个基点。
美元指数：报95.6317，周累计上涨0.50%。
Libor-OIS利差：6.081bps，较上周收窄0.41bps。