20240923-太平洋-计算机行业周报_信创有序进行_黎巴嫩事件有望加速国产化进度_13页_1016kb

总结：

主要事件：

黎巴恩寻呼机爆炸事件突显IT自主可控必要性，表明IT漏洞可能导致定向攻击，加速国产化进程。

政策催化：

信创进入深化阶段，政策密集出台，包括国资委79号文要求2027年100%信创替代；中共中央文件强调提升产业链韧性；特别是超长期特别国债发行（2024年1万亿元）为资金支持，推动信创建设加速。

市场进展：

信创企业业绩回暖，如飞腾、海光信息等2024上半年营收增长；招投标活跃，涉及政府、电信等领域的大单频繁；产品迭代如龙芯3C6000完成流片，操作系统研发持续推进。

投资建议：

推荐海光信息、中国长城、景嘉微、太极股份等信创企业，以及华为产业链公司如智微智能、云从科技。

风险提示：

政策落地不及预期、下游景气度下降、产品研发不达预期及市场竞争加剧。
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