20240923-国投证券-计算机行业周报_华为推动行业智能化与国产化（信创）共赢_11页_1mb

华为推动行业智能化与国产化共赢

国投证券计算机行业周报指出，在科技自立自强与全球不确定性加剧的背景下，华为通过其软硬件产品推动行业智能化与国产化（信创）的融合共赢。2024年华为全联接大会强调“共赢行业智能化”，徐直军指出美国在AI芯片领域的长期制裁及中国半导体制造工艺的落后，凸显了华为在算力国产化的战略重要性。

华为的“鲲鹏”算力基础设施、“昇腾”芯片、“openEuler”操作系统及“盘古大模型”等生态布局加速了国产化进程。未来三年华为预计投入10亿元发展原生应用生态，覆盖全行业场景。建议关注软通动力、神州数码、拓维信息、广电运通等行业合作伙伴，以及鸿蒙操作系统的生态链企业如润和软件、诚迈科技等。

同时，华为Atlas 900 AI算力集群与液冷技术展示了高密度计算的突破，液冷方案解决散热问题，PUE降至1.1，推动绿色数据中心建设，相关企业如英维克、曙光数创值得关注。

市场方面，本周计算机行业指数上涨36.2%，跑赢各大指数。分析师建议关注自主可控与华为产业链的高景气方向，如工业软件、数据要素与AI应用。风险提示包括政策推进迟缓与国际环境变化。

行业动态方面，工信部、湖南省及内蒙古自治区持续推进数据要素市场化、工业数字化转型，同时阿里云发布开源大模型，低空经济场景在海南等地积极布局。