20240923-华龙证券-计算机行业周报_信创再迎政策催化_关注细分赛道布局机会_9页_634kb

报告摘要

好的，这是对提供的计算机行业周报内容的分析总结：

计算机行业周报总结

核心观点：
华龙证券维持计算机行业“推荐”评级。报告核心观点是：计算机行业信创政策持续催化，工业软件等细分赛道迎机遇。

摘要内容：

政策驱动信创： 工信部于2024年9月20日发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。该指南旨在围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。目标是到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的国产化更新。这一政策细化了设备更新要求，预计将加速工业软件的国产化进程。
国产化需求与安全考量： 国内外频发的安全事件提升了软硬件自主可控的重要性。国内企业出于信息安全和自主可控的考虑，预计将加速选用国产工业软件。这将为国产研发设计类工业软件进入大型企业创造机会。
AI赋能与市场前景：
- 在新型工业化背景下，工业软件普及率有望提高。
- 行业信创持续推进将加速管理类软件的国产替代，提升整体国产化率。
- 长期看，AI与新型工业化深度融合是趋势。人口红利衰退超预期，人才红利将推动工业人工智能发展。制造业将朝着智慧化、少人化、无人化方向演变，这将带来高价值工业软件应用的广阔市场，为国内自动化厂商带来新的增长点。
投资建议：
- 行业信创建设和AI赋能将提振工业领域软硬件需求。看好基础软件、工业软件、工业操作系统及AI在工业领域应用的国产化替代机会。
- 推荐关注公司： 科远智慧（002380SZ）、赛意信息（300687SZ）、中控技术（688777SH）。
风险提示：
- 信创建设进度不及预期。
- 数据来源误差风险。
- AI投资力度不足。
- 工业软件市场竞争加剧。
- 关注公司业绩不及预期。
- 政策标准发布滞后。