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传媒互联网行业12月周报(11.28-12.4) 总结

核心内容

本报告主要分析了传媒互联网行业在2022年12月第一周（11.28-12.4）的市场表现、行业运行数据、重点公司公告及行业要闻，并提出投资建议与风险提示。

主要观点

• 数据要素政策明确：数据作为第五大生产要素，其政策支持不断加强，推动数据要素市场发展。上海等城市的数据交易平台已初具规模，成为数据流通的重要载体。
• 传媒互联网板块表现亮眼：上周传媒指数（中信）涨幅达5.03%，在30个中信一级行业中排名第五，整体表现优于市场平均水平。
• 数据交易平台潜力巨大：数据要素市场仍处于早期阶段，未来政策、技术、生态建设将是发展的关键。建议关注数据交易平台，尤其是浙数文化等具备相关资源的公司。
• 行业细分领域表现不一：游戏、电影、电视剧、综艺、直播电商及广告营销等领域均有不同表现，部分公司因市场变化或政策影响出现涨跌分化。

关键信息

市场表现回顾

• 主要指数涨跌幅：
  • 上证综指：$1.76%$
  • 深证成指：$2.89%$
  • 创业板指：$3.20%$
  • 传媒指数（中信）：$5.03%$
• 涨幅前十个股：
  • 幸福蓝海（+24.93%）
  • 金逸影视（+22.45%）
  • 人民网（+21.28%）
  • 浙数文化（+18.87%）
  • 中国电影（+17.14%）
  • 盛通股份（+17.12%）
  • 万达电影（+17.02%）
  • 天威视讯（+15.93%）
  • 每日互动（+15.89%）
  • 三五互联（+14.47%）
• 跌幅前十个股：
  • 盛讯达（-7.4%）
  • 中天服务（-5.73%）
  • 惠程科技（-5.39%）
  • 福石控股（-3.57%）
  • 因赛集团（-3.37%）
  • 中体产业（-1.62%）
  • 中信出版（-1.58%）
  • 完美世界（-1.01%）
  • 中南传媒（-1%）
  • 山东出版（-0.77%）

行业运行数据

游戏

• 国内游戏市场实际销售收入197.68亿元，同比下降$18.10%$。
• iOS畅销榜排名前三为《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》。
• 手游买量市场中，《233乐园》、《捕鱼大咖》、《超能世界》广告投放力度最强。

电影

• 2022年至今内地电影总票房达285亿元。
• 12月3日单日票房4041.59万元，较上周上涨$32.89%$。
• 票房前三为《航海王：红发歌姬》、《名侦探柯南：万圣节的新娘》、《扫黑行动》。

电视剧

• CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率前三为《天下长河》（湖南卫视）、《风吹半夏》（浙江卫视）、《信仰》（上海东方卫视）。
• 网络热度排名前三为《卿卿日常》（爱奇艺）、《风吹半夏》（腾讯影视）、《爱的二八定律》（腾讯视频）。

综艺

• 网络播放量市占率前三为《一年一度喜剧大赛第二季》、《再见爱人第二季》、《来看我们的演唱会》。
• 《一年一度喜剧大赛2》、《再见爱人第二季》、《来看我们的演唱会》等综艺热度较高。

渠道

• 2022年10月四大视频平台MAU分别为：爱奇艺（21258万）、腾讯视频（18767万）、优酷（7610万）、芒果TV（909万）。

直播电商

• 快手直播主播销售排行TOP5总销售额为2.44亿元，环比下降$56.66%$。
• 抖音直播主播销售排行前三为东方甄选（1亿-2.5亿）、张兰·俏生活（7500万-1亿）、疯狂小杨哥（7500万-1亿）。

广告营销

• 2022年5月广告市场花费同比下降$24.1%$，环比上涨$9.5%$。
• 各类媒介渠道广告花费同比增速不一，其中电梯LCD增长显著，影院视频增长最高。

重点公司公告

• 中国科传：高管变动，石强不再担任财务总监，由胡华强代行职责。
• 国旅联合：收到青岛城发公司执行款454.31万元，预计增加净利润。
• 分众传媒：拟定前三季度利润分配预案，每1股派发现金0.14元。
• 世纪华通：股份减持8538.6万股，同时进行股份回购。
• 哔哩哔哩：2022年第三季度营收58亿元，同比增长11%。
• 川网传媒：与四川文投基金公司签署战略合作意向协议。
• 游族网络：股份回购1370.00万股，用于股权激励计划。
• 华策影视：拟使用8000万至12000万元回购股份。

行业要闻

互联网

1. 智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会，买家数同比增长$129%$。
2. Trend Force预测2022年全球VR装置出货量约858万台，同比下降$5.3%$。
3. 昆仑万维旗下StarMaker VR平台加入Oculus开发者扶持计划。
4. Meta因脸书数据泄露被罚款2.65亿欧元。
5. 印尼纯素美妆品牌Esqa完成A轮融资，由Unilever Ventures领投。
6. 苹果公司10月在中国市场份额达25%，创历史新高。

游戏

1. 索尼PS5在中国大陆售出67万台，位列全球第六。
2. 《使命召唤：战区手游》预注册人数超过2500万，预计明年推出。
3. 《宝可梦：朱/紫》三天销量突破1000万套，创任天堂平台记录。
4. 微博与创梦天地达成战略合作，涵盖多个领域。

投资建议

• 建议关注：浙数文化（持股浙江大数据交易中心53.2%），有望受益于政策红利。
• 评级：强于大市（维持评级）。

风险提示

• 政策推进不及预期：可能影响数据要素市场的发展。
• 技术发展不及预期：数据安全与合规是生态建设的基础，技术发展不足可能阻碍行业发展。