20221204-开源证券-计算机周观点_数据要素_数字经济时代的核心资产_9页_864kb

计算机行业总结

核心内容概述

本报告聚焦于2022年12月计算机行业的市场表现与投资建议，重点分析了数据要素作为数字经济时代核心资产的潜力，以及行业相关动态与风险提示。

主要观点

数据要素的重要性

• 数据已成为数字经济时代的重要生产要素，自2019年党的十九届四中全会首次将数据列为新生产要素以来，相关政策不断推进。
• 2022年6月，中央全面深化改革委员会第二十六次会议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，强调数据安全、产权、流通交易和收益分配。
• 数据要素市场化的本质是数据要素商业化，随着AI、大数据等技术的发展，产业链日趋成熟，数据确权、定价、安全及收益分配成为关键环节。

数据要素市场发展

• 我国数据要素市场规模已达到815亿元，预计“十四五”期间复合增速将超过25%，整体进入快速发展阶段。
• 大数据交易所是推动数据要素市场化的重要载体，如广州、苏州、深圳等地的数据交易所已相继成立，交易金额超11亿元，应用场景覆盖53类。

投资建议

• 数据产业：推荐拓尔思，受益标的包括易华录、星环科技、海天瑞声、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网。
• 数据安全：推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科，受益标的包括亚信安全、恒为科技、中新赛克、N三未。
• 其他推荐板块：
  • 产业互联网/工业软件：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技。
  • 云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的包括金山办公、新开普。
  • 网络安全：推荐深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信、绿盟科技、天融信、迪普科技、美亚柏科、拓尔思，受益标的包括亚信安全、山石网科。

关键信息

市场回顾

• 2022年11月28日至12月2日期间，沪深300指数上涨2.52%，计算机指数上涨2.71%，市场表现良好。

公司动态

• 达实智能：与前海投控签署2.1亿元项目合同，涉及数据中心机房建设。
• 达华智能：对参股公司福建海峡区块链增资9310万元。
• 恒实科技：在深圳市设立南方总部，致力于数字能源、通信设计及智能物联应用。
• 多家公司发布减持计划：包括神州数码、信雅达、映翰通等，涉及股份减持数量及比例。

行业要闻

• 腾讯与蔚来战略合作：在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。
• 腾讯云智能战略升级：推出“四级加速”战略，推动AI产品和解决方案落地。
• 原语科技完成融资：完成千万级天使+轮融资，用于隐私计算标准化产品开发。
• 百度Apollo通过测试：成为国内首家通过智驾数据脱敏产品测试的Tier1供应商。
• HPE或收购Nutanix：旨在提升其GreenLake平台的软件功能，增强竞争力。
• Salesforce财报：第三财季营收同比增长14%，但净利润同比下降55%。
• 亚马逊云科技推出新服务：发布Amazon DataZone，支持客户对多源数据进行编目、发现、共享和治理。

风险提示

• 政策推进不及预期：数据要素市场相关政策的落地进度可能影响行业发展。
• IT投入不及预期：企业对数据相关技术的投入可能低于预期，影响市场增长。
• 行业竞争加剧：随着市场扩张，竞争可能加剧，影响企业盈利能力。

结论

计算机行业在数据要素市场加速发展的背景下展现出强劲的增长潜力。随着政策支持和技术进步，数据要素的商业化和数据交易所的建立为行业提供了新的发展机遇。投资建议涵盖数据产业、数据安全、产业互联网、云计算及网络安全等多个细分领域，同时需关注政策、投入及竞争等潜在风险。