德勤-2019全球家族企业调查-2019.9-36页_3mb

家族企业长期发展与短期挑战平衡调查总结

核心内容

本报告是德勤家族企业中心于2019年1月14日至3月20日对全球58个国家的791名家族企业高管进行的调查结果。报告旨在探讨家族企业如何在长期发展愿景与短期业务需求之间找到平衡，以确保企业的可持续发展和家族传承。

主要观点

• 长期愿景与短期挑战的矛盾：尽管大多数家族企业制定了长期目标，但在实际操作中，他们往往优先处理短期问题，而未能有效推动长期愿景的实现。
• 继任计划的缺失：仅有41%的家族企业认为在继任方面做好了准备，表明继任规划在家族企业中仍是一个薄弱环节。
• 家族与企业目标的不一致：仅35%的受访者认为公司目标与家族目标完全一致，反映出家族成员之间可能存在分歧。
• 敏捷性的重要性：61%的受访者认为敏捷性是家族企业实现可持续发展的关键，强调企业在面对变化时需要快速反应和灵活调整。
• 技术变革的影响：50%的受访者认为技术在工作场所的应用是未来10-20年影响其所在市场发展的主要因素。
• 创新与风险：虽然39%的受访者认为创新能力是企业可持续发展的关键，但一些家族企业因担忧风险而不愿进行创新。
• 家族治理与管治结构：44%的受访者拥有家族章程，35%的受访者表示有正式家族委员会，表明家族治理在家族企业中逐渐受到重视。

关键信息

企业规模分布

• 43%的企业年营收低于5,000万美元
• 37%的企业年营收在5,000万美元至2.5亿美元之间
• 16%的企业年营收在2.5亿美元至10亿美元之间
• 5%的企业年营收超过10亿美元

家族企业成立时间

• 15%的企业成立不足20年
• 38%的企业成立在20至49年之间
• 35%的企业成立在50至100年之间
• 13%的企业成立已超过百年

家族企业领导人世代分布

• 37%为第二代
• 23%为第一代
• 25%为第三代
• 15%为第四代或以上

家族企业与长期目标

• 超过半数受访者表示企业在所有权、治理和战略层面已为未来做好准备
• 但仅有41%的受访者认为企业在继任方面已为未来做好准备
• 多数家族企业希望确保家族对企业的控制，同时保护家族资本和传统

家族治理结构

• 44%的家族拥有家族章程
• 35%的家族拥有正式家族委员会
• 三分之一的受访者表示非家族成员占据董事会大多数席位
• 家族治理结构有助于促进家族成员之间的沟通和决策

家族企业的战略规划

• 53%的受访者表示其企业拥有正式战略计划
• 71%的受访者仅规划未来两至五年
• 6%的受访者仅制定未来一年的计划
• 企业需要在战略规划中结合长期愿景和短期行动

家族企业的成功因素

• 管治与沟通：有效管治和沟通是家族企业成功实施短期举措和长期战略的关键
• 家族规约与价值观：通过家族规约和共同价值观来协调家族成员间的分歧
• 教育与培养：家族成员需要被教育并培养，以确保企业传承和创新
• 创新与技术：家族企业应拥抱创新和新技术，以提升竞争力

案例研究

• Terberg Group：公司已发展成为年营业额达10亿美元的特种车辆供应商，通过家族规约和治理结构保持家族控制和企业灵活性
• SCM Group：由两个家族共同拥有，通过家族治理和价值观保持平衡，同时关注创新和市场变化
• BISSELL：作为一家历史悠久的家族企业，公司通过战略规划和创新产品开发保持竞争力

关键结论

• 家族企业需要在长期愿景和短期举措之间找到平衡，以确保可持续发展
• 家族治理和沟通是实现这一平衡的关键
• 继任计划和战略规划应更加系统化，以确保家族企业的连续性和发展
• 家族企业应重视技术变革和创新，以应对不断变化的市场环境
• 通过制定明确的愿景和战略，家族企业可以更好地应对未来的挑战和机遇

建议

• 建立和实施有效的家族治理结构
• 制定正式的继任计划，确保家族企业顺利传承
• 提高战略规划的前瞻性，关注未来10-20年的市场变化
• 重视敏捷性和创新，以增强企业竞争力
• 通过开放和持续的沟通，促进家族成员之间的共识和合作

联系方式

如需进一步探讨报告内容，请联系德勤家族企业服务领导人：

• Carl Allegretti
  邮箱：callegretti@deloitte.com

• 周锦昌
  邮箱：wilchou@deloitte.com.cn

• 李文杰
  邮箱：peterleemk@deloitte.com.hk

• 陈颖
  邮箱：cynthichen@deloitte.com.cn

• 王允娟
  邮箱：yjwang@deloitte.com.cn

• 许柯
  邮箱：frakxu@deloitte.com.cn

参考资料

• 家族企业调查数据
• 德勤相关研究报告
• 案例企业背景资料