普华永道-2018年全球家族企业调研-中国报告-2018.11-40页-7mb

中国家族企业调研总结

核心内容

2018年全球家族企业调研－中国报告揭示了中国内地及香港家族企业在价值观、战略规划、创新挑战、慈善事业和接班人计划等方面的表现和趋势。报告指出，中国家族企业在销售增长、战略规划和数字化方面表现优于全球平均水平，但在家族内部冲突管理、女性参与度和接班人计划方面仍存在短板。

主要观点与关键信息

销售增长与战略规划

• 销售增长：中国内地家族企业在过去12个月中，有75%实现了销售增长，其中67%实现了两位数增长，远高于全球的34%。
• 战略规划：内地家族企业高管中，96%制定了未来三到五年的战略规划，高于全球的79%。77%的内地家族企业有成文且正式的战略规划，高于全球的49%。
• 增长愿景：26%的中国家族企业预计未来两年销售将“迅猛”增长，高于全球的16%。52%的内地家族企业预计未来两年将实现“稳定”增长，接近全球的68%。

创新与挑战

• 创新需求：77%的内地家族企业领导者认为创新是他们面临的首要挑战，而58%和52%的受访者则分别认为经济环境和企业缺乏专业化是主要挑战。
• 数字化接受度：63%的内地家族企业主正在投资数字化建设，高于全球的57%。仅有12%的内地高管认为数字化会对其企业造成颠覆性影响，低于全球的30%。
• 增长驱动因素：63%的内地家族企业高管计划在数字化方面取得重大进展，58%计划引入外部专业人士，48%计划拓展新市场。这些比例均高于中国香港和全球平均水平。

家族价值观与可持续发展

• 价值观与使命：71%的内地家族企业拥有明确的被认同的价值观和目标，略低于全球的79%。但94%的内地受访者认为明确的价值观和目标有助于打造竞争优势。
• 可持续发展：87%的内地家族企业承诺履行企业社会责任，高于全球的77%。73%的内地企业拥有明确的行为规范，高于全球的66%。
• 价值观的影响：价值观被内地企业视为提升声誉和促进可持续发展的关键因素，且对收入和盈利增长也有积极影响。

慈善事业与基业传承

• 慈善参与度：77%的内地家族企业参与某种形式的慈善活动，其中69%提供志愿服务，62%让员工参与慈善决策。内地家族企业在慈善活动上更注重问责制。
• 基业传承：尽管家族企业重视传承，但仅有21%的内地家族企业制定了完善的继任计划，低于全球的49%和香港的43%。有58%的内地家族企业有第二代成员参与企业，但比例较2016年下降了13个百分点。
• 资产保护：62%的内地家族企业将保护企业作为最重要的家族资产，75%关注环境可持续发展。家族办公室和信托基金成为保护家族资产的重要手段。

家族治理与冲突管理

• 冲突管理：家族内部冲突管理仍被视为禁忌，仅有13%的内地家族企业决策者承认受社会习俗和文化规范影响而忽视冲突管理，略高于全球的9%。
• 女性参与度：女性在家族企业中的参与度仍较低，内地女性董事会成员比例为15%，低于全球的21%。女性下一代家族成员在企业中工作的比例为15%，远低于全球的23%。
• 治理建议：企业应设立家族章程、家族理事会等机制，以提升治理质量并解决内部冲突。

对不同利益相关者的启示

对家族企业

• 价值观与战略：制定明确的价值观和战略规划是提升企业声誉和竞争力的关键。
• 创新与数字化：应积极投资创新和数字化，以应对市场竞争和新挑战。
• 继任规划：应重视继任计划，提升家族成员的参与度与准备度，以确保企业的持续发展。

对银行及咨询公司

• 可持续投资：应开发ESG筛选产品、绿色债券等，满足家族企业的价值导向型投资需求。
• 数字化解决方案：应加强提供数字化解决方案，以满足新一代家族企业的需求。
• 风险管理：应协助家族企业进行风险管理，尤其是在冲突管理和数字化冲击方面。

对政府与监管机构

• 政策支持：应制定支持可持续发展理念的政策，推动绿色金融和ESG投资。
• 监管环境：应优化监管和立法环境，以促进ESG驱动的投资工具发展。
• 减税降费：应继续出台减税降费政策，支持家族企业的融资和业务扩展。

数据对比与趋势分析

建议

• 制定并践行企业价值观：通过明确的价值观提升企业声誉与可持续发展。
• 投资数字化与创新：利用数字化技术提升竞争力，推动业务多元化。
• 加强继任规划：制定完善、正式且沟通良好的继任计划，确保家族企业的基业长青。

调研方法与样本概况

• 调研范围：中国内地和香港共调研108个家族企业，其中内地52家，香港56家。
• 样本数据：内地受访样本总营收为195亿美元，香港为110亿美元。
• 行业分布：内地制造业占比25%，科技（制造业）29%，商业活动者8%；香港批发业16%，零售业14%。
• 样本特征：内地有75%的家族企业仍由第一代成员掌控，而全球平均为55%。

联系方式

• 黄佳
  普华永道中国内地及香港创业与私营企业服务联合主管合伙人
  电话：+86 (21) 2323 3029
  邮箱：elton.huang@cn.pwc.com

• 黄翰勋
  普华永道中国内地及香港创业与私营企业服务联合主管合伙人
  电话：+86 (10) 65332255
  邮箱：stephen.h.wong@cn.pwc.com

• 王志伟
  普华永道中国内地家族企业及私人财富税务策划主管合伙人
  电话：+852 2289 1810
  邮箱：john.cw.wong@hk.pwc.com

• 孙进
  普华永道中国内地创业与私营企业服务北方区合伙人
  电话：+86 (10) 65332693
  邮箱：jean.sun@cn.pwc.com

尾注

本报告由普华永道发布，旨在提供一般性信息，并不构成专业咨询意见。