20220217-亿渡数据-2022年工业气体行业研究报告_50页_3mb

2022年中国工业气体行业研究报告总结

核心内容概述

工业气体行业是中国工业体系中的重要组成部分，主要分为大宗气体和特种气体。2021年，中国工业气体市场规模达到1732亿元，其中大宗气体占比约80%，特种气体占比约20%。特种气体中，电子特气占比约为60%，是特种气体行业的主要增长动力。工业气体具有可压缩性和膨胀性，储存和运输需注意安全。行业整体呈现寡头竞争格局，外包供气模式因其成本低、资源利用率高而逐渐成为主流。

主要观点与关键信息

1. 行业概况

• 工业气体包括大宗气体和特种气体，其中大宗气体主要用于钢铁、石油化工、冶金等传统行业，而特种气体则广泛应用于电子、医疗、食品等领域。
• 大宗气体市场规模在2021年达到1387亿元，其中空分气体占主导地位，合成气体市场占比逐步上升。
• 特种气体市场规模在2021年达到345亿元，预计2026年将达到808亿元，年复合增长率约为18.76%。

2. 市场竞争格局

• 第一梯队：林德集团、液化空气，市场份额分别为21.9%和20.7%。
• 第二梯队：空气化工、气体动力、杭氧股份，市场份额均为10.1%和6.3%。
• 第三梯队：日本酵素、金宏气体、华特气体，市场份额分别为3%、0.78%和0.62%。
• 中国工业气体市场集中度高，CR6=72%，属于寡头竞争市场。

3. 行业驱动因素

• 技术发展：随着电子行业、半导体产业的发展，特种气体需求增长迅速。
• 政策支持：国家出台多项政策鼓励特种气体行业发展，如《重点新材料首批次应用示范指导目录》、《新材料产业发展指南》等。
• 成本优势：国产企业相比国外企业在运输成本和产品价格上更具竞争力。

4. 供气模式分析

• 自建设备供气：企业自行投资气体生产设备，但成本高、资源浪费严重。
• 外包供气：企业将供气业务外包，具有成本低、稳定性高、资源利用率高等优势，2021年外包供气占比达到65%。

5. 下游应用领域

• 钢铁行业：工业气体应用占比24%，氧气和氮气为主要使用气体。
• 石油化工：工业气体应用占比18%，乙炔、乙烯等为主要原料。
• 电子产品行业：工业气体应用占比11.2%，电子特气是关键材料。
• 新兴行业：随着技术进步，电子特气等特种气体在半导体、新能源等行业的应用持续增长。

6. 原材料与设备

• 大宗气体原材料：主要为空气或工业废气，成本相对较低。
• 合成气体原材料：主要为化学产品，成本较高。
• 特种气体原材料：主要为外购工业气体和化学原材料，成本高。
• 关键设备：包括空分设备、合成设备、提纯设备等。

7. 行业壁垒

• 技术壁垒：特种气体对纯度、精度要求高，技术门槛高。
• 人才壁垒：需要大量专业技术人员，人才储备和培养难度大。
• 资金/资质壁垒：生产环节需大量固定资产投入，且需具备危化品相关资质。

8. 行业发展趋势

• 外包供气模式：预计未来将逐步替代自建设备供气模式。
• 特种气体增长：在高新技术和政策推动下，特种气体将占据更大市场份额。
• 电子特气：是半导体制造的关键材料，预计未来将继续高速增长。

关键数据总结

主要企业与市场表现

行业挑战与机遇

• 挑战：国内企业在特种气体领域仍需突破技术壁垒，提升产品纯度和种类。
• 机遇：随着国家政策支持和高新技术发展，特种气体行业将迎来持续增长。

结论

中国工业气体行业在传统行业和新兴行业双重驱动下，呈现稳步增长趋势。未来，随着外包供气模式的普及和特种气体需求的增加，行业将向技术化、专业化方向发展。国产企业在政策支持和成本优势下，具备良好的发展潜力。