计算机行业：算力国产化是国内AI产业发展的长期趋势_10页_1mb

算力国产化趋势与AI产业发展分析

核心内容

随着美国对芯片出口管制的收紧，算力国产化已成为国内AI产业发展的长期趋势。英伟达高性能AI芯片的断供为国产AI芯片提供了广阔的发展空间。根据IDC数据，2022年中国AI加速卡出货量约为109万张，其中英伟达市占率高达85%，华为市占率为10%。在政策推动和市场需求的双重驱动下，国产AI芯片正加速替代进口产品。

主要观点

1. 算力国产化趋势加速

• 美国商务部工业和安全局（BIS）于10月17日发布新规，限制英伟达A800、H800、L40S等高性能AI芯片的出口，限制条款已于10月23日生效。
• 国内AI芯片市场需求旺盛，预计到2027年市场规模将达2164亿元，年均复合增长率显著。
• 中国AI芯片厂商如华为、海光、寒武纪等正在积极布局，推动国产替代进程。

2. 智算中心、互联网、运营商等需求方加速国产化

• 智算中心：截至2023年7月，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，其中7个城市入选国家“新一代人工智能公共算力开放创新平台”。
• 互联网：百度已订购1600片昇腾910B芯片，华为已交付超过60%的订单。
• 运营商：中国电信在2023年8月发布的AI算力服务器集采中，国产服务器占比超过47%。

3. 升腾与海光成为国产算力代表

• 昇腾：华为推出昇腾910（训练芯片）和昇腾310（推理芯片），支持FP16和INT8精度计算，功耗低，性能强。昇腾计算引擎CANN和AI开发框架MindSpore为大模型开发提供了全栈支持。
• 海光：基于GPGPU架构，兼容CUDA生态，支持大模型训练和推理。深算二号已商用，性能较深算一号提升100%以上，深算三号研发进展顺利。海光已与浪潮、联想、新华三等服务器厂商合作，推动其高端处理器的产业化。

关键信息

市场规模预测

• 2022年中国AI芯片市场规模约为385亿元，预计2027年将达2164亿元。
• 2022年中国AI加速卡出货量为109万张，其中英伟达占85%，华为占10%。

政策支持

• 工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，全国智能计算中心数量达到50个。

投资建议

• 建议关注算力国产化相关公司，包括：
  • 芯片厂商：海光信息、景嘉微、寒武纪
  • 华为AI一体机：云从科技、科大讯飞
  • 基础设施厂商：神州数码、高新发展、中科曙光

风险提示

• 技术研发不及预期
• 生态建设不及预期
• 政策落地不及预期
• 中美贸易摩擦升级

投资评级说明

研究团队信息

• 证券分析师：

  • 曹佩：caopeisz@tpyzq.com，执业资格证书编码：S1190520080001
  • 王景宜：wangjy@tpyzq.com，执业资格证书编码：S1190523090002

• 销售团队：

  • 全国销售总监：王均丽，手机：13910596682，邮箱：wangjl@tpyzq.com
  • 华北销售总监：成小勇，手机：18519233712，邮箱：chengxy@tpyzq.com
  • 华北销售：常新宇、佟宇婷、王辉、巩赞阳
  • 华东销售：徐丽闵、胡亦真、李昕蔚、张国锋、胡平、周许奕、丁锟
  • 华南销售副总监：查方龙，手机：18565481133，邮箱：zhafl@tpyzq.com
  • 华南销售：张卓粤、何艺雯、郑丹璇

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