计算机行业算力框架报告：拥抱AI算力加速国产化时代

算力框架报告总结

核心内容

本报告分析了中国AI算力及普通算力的国产化进程，指出在国际局势影响下，算力国产化加速已是大势所趋。报告重点分析了CPU、超算和智算三大领域的发展趋势及市场规模预测，并列举了相关标的及风险提示。

主要观点

• AI算力国产化提速：AI算力芯片国产化进程加快，预计2024年为“客户初选适配年”，2025年为“客户主动采购年”，2026年有望成为主导。
• 普通云计算发展成熟：国产服务器市场在政策推动下已从“可用”迈向“好用”，预计2027年市场规模有望达到1000亿元。
• 超算发展受限，但前景广阔：我国超算产业因技术限制起步较早，但随着政策支持，超算云服务市场规模有望远期达到700亿元。
• 智算受国际限制影响：美国对AI芯片制造、供应、人员等多环节实施限制，推动国产AI算力需求提前到来，预计2024年国内AI算力总需求为211.50EFlops，其中国产算力需求为98.24EFlops。

关键信息

1. 算力与经济增长关系

• 算力对数字经济和GDP增长具有长期性和倍增效应。
• 当计算力指数达到40分、60分时，其对GDP增长的推动力分别增加1.5倍和3倍。

2. 国内算力产业链三大体系

3. 国产CPU市场预测

4. 2024年国产AI算力需求预测

5. 重要政策支持

• 《算力基础设施高质量发展行动计划》：设定到2025年全国算力目标规模超过300EFlops，智能算力占比达35%。
• 各地政策跟进：包括北京、成都、福建、江苏、上海、深圳、四川、无锡、重庆等地均出台相关支持政策，推动智算算力发展。

风险提示

• 国际形势变化可能影响算力国产化进程；
• 供应链安全风险；
• 芯片设计迭代风险；
• 竞争加剧风险；
• 下游客户总体需求或节奏不及预期；
• 政策风险。

相关标的

• 算力芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微
• 服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、华勤技术、四川长虹、高新发展、神州数码、中国长城、烽火通信、拓维信息、广电运通、特发信息、同方股份、软通动力
• 软件生态及大模型应用：软通动力、中软国际、北路智控、能科科技、航天宏图、中科星图、超图软件等

总结

报告强调，随着国际形势变化和国内政策支持，AI算力国产化进程正在加速。2024年将成为国产AI算力的“客户初选适配年”，预计国产算力需求将达98.24EFlops，对应30.70万张昇腾910卡和3.84万台AI服务器。普通云计算市场也在持续增长，预计2027年市场规模将突破千亿。超算云服务市场远期有望达到700亿元，其中630亿由企业主导，商业化潜力巨大。整体来看，国内算力产业链正逐步完善，未来发展前景广阔。