2019年-数据局_易观：中国移动支付市场专题分析2018_22页_1mb

移动支付市场专题分析2018总结

核心内容

2018年，中国移动支付市场已进入成熟阶段，C端场景逐渐饱和，行业竞争开始向B端升级。移动支付行业在技术、场景、用户画像和盈利模式等方面呈现多元化发展趋势。

主要观点

• 移动支付市场增长放缓：支付领域活跃用户和启动次数保持高位稳定，但市场增量减少，支付业务利润下降，盈利模式逐渐向增值服务迁移。
• 技术驱动支付方式多样化：移动支付技术不断进步，近场和远场支付方式呈现多样化，包括NFC、二维码、刷脸支付等，其中二维码支付仍是当前主流方式。
• 用户画像清晰：移动支付用户以中高消费人群为主，男女比例基本相当，用户主要集中在一线及超一线城市，同时分布于全国GDP强省。
• 支付竞争转向B端：支付机构加强B端商户服务，通过提供综合支付解决方案、优化安全体系、提升技术服务等方式拓展企业端市场。
• 金融科技推动行业变革：人工智能、大数据、区块链等技术正推动支付行业在风控、用户营销、商业智能化等方面实现全方位升级。
• 数据成为核心资源：数据能力的竞争是支付行业变革的拐点，支付机构通过数据积累与分析，为新零售及其他领域提供支持。

关键信息

市场现状

• 用户规模：2018年支付领域季度活跃用户规模约5.5亿人，启动次数保持在300亿以上。
• 用户分布：用户集中于广东、江苏、山东、河南、浙江等GDP强省，一线及超一线城市用户占比达59.1%。
• 用户画像：
  • 男性用户占比52.7%，女性用户占比47.3%。
  • 中等消费及以上人群占比约60%，移动支付用户以中高消费为主。
  • 用户触媒习惯中，综合电商、移动音乐、地图、社交网络等使用频率较高。

技术发展

• 支付方式：
  • 远程支付：包括SMS+IVR、WAP+手机客户端、智能卡移动支付。
  • 近场支付：包括红外、蓝牙、RFID、NFC等技术。
  • 刷脸支付：成为支付新趋势，但短期内仍无法取代二维码支付。
• 支付效率与成本：二维码支付推广成本低，支付效率高；刷脸支付终端成本高，存在稳定性问题。

行业趋势

• 盈利模式转型：支付业务利润下降，增值服务成为主要盈利来源，包括大数据应用、会员系统、商业智能等。
• 场景拓展：支付巨头通过线下补贴推动聚合支付行业发展，移动支付逐步渗透至线上购物、惠普金融、电子转账、线下扫码及跨境支付等场景。
• 金融科技应用：
  • 人工智能促进线上线下融合，提升支付效率。
  • 区块链技术重塑支付信任机制，对未来支付模式产生颠覆性影响。

政策与监管

• 数据安全与隐私保护：监管机构对支付信息保护提出更高要求，涉及银行卡验证信息、身份验证信息、交易信息等。
• 政策影响：网联设立、备付金集中存管、账户分类监管等政策提高了支付机构的成本，促使行业向增值服务转型。

未来展望

• B端市场潜力巨大：国内B端支付市场尚处于发展阶段，支付机构需加强系统化建设，提升企业端服务能力。
• 技术驱动场景创新：移动支付竞争将围绕技术为核心展开，推动支付场景的进一步深化和扩展。
• 数据价值凸显：支付机构积累的用户数据和交易数据将成为新零售及其他领域的重要资源，数据能力决定未来竞争格局。

数据来源与方法

• 数据来源：易观自有数据、行业公开信息、深度访谈及易观分析师专业判断。
• 分析方法：采用易观产业分析模型，结合市场、行业和厂商研究，全面反映市场现状、趋势和规律。
• 数据采集与处理：易观千帆A3算法通过机器学习优化数据采集、清洗与计算，提升数据准确性与客观性。

总结

中国移动支付市场在2018年已进入存量竞争阶段，行业竞争重心逐步向B端转移。支付方式多样化、用户画像清晰化、盈利模式多元化、技术驱动场景深化成为行业发展的重要方向。未来，支付机构需加强B端服务能力，提升数据价值，以技术为核心推动支付行业的持续创新与变革。