20240901-国海证券-伊戈尔-002922.SZ-2024年半年报点评_公司业绩快速增长_产能出海有望构建长期竞争力_5页_239kb

伊戈尔2024年半年报显示，公司业绩强劲增长，2024年上半年营收21亿元，同比增长30%，归母净利润18亿元，同比增长95%。投资要点突出新能源业务盈利能力提升和海外扩张。报告指出，全球新能源需求旺盛，公司能源产品营收同比增长28%，毛利率达240%；照明产品需求回暖，驱动营收增长35%；海外收入同比增48%，反映全球化战略扩展。公司推进产能出海，在墨西哥等地区布局数字化工厂，增强供应链竞争力。盈利预测显示，2024-2026年预计营收年增32%至22%，利润年增86%至28%，当前股价对应PE 18-10倍，首次覆盖“买入”评级。风险包括国际化经营、市场竞争和技术迭代等。

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