20210110-开源证券-计算机行业周报_逐渐布局_春季躁动_行情_12页_862kb

报告摘要

计算机行业研究报告总结（2021年1月）

核心内容

本报告分析了2021年1月初计算机行业的市场表现、投资建议及行业动态，整体对行业持“看好”态度，并认为“春季躁动”行情将大概率出现。

主要观点

市场回顾
- 沪深300指数本周上涨5.45%，而计算机指数下跌1.30%，表明计算机板块表现弱于大盘。
“春季躁动”行情预期
- 历史数据显示，计算机板块在1-2月份通常表现较好，2020年和2019年同期涨幅分别为19.57%和28.30%，远高于沪深300。
- 结合2021年一季度基本面预期的改善，预计“春季躁动”行情将再次出现。
跨年行情下的投资布局建议
- 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、泛微网络、致远互联，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、福昕软件、石基信息。
- 信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件，其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技、北信源等。
- 网络安全：重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技，其他受益标的包括天融信、拓尔思、中新赛克。
- 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件，其他受益标的包括中望软件（拟上市）、赛意信息等。
- 智能网联汽车：受益标的包括中科创达、德赛西威、千方科技、道通科技等。
- 金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。
- 医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。
- 军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。
行业动态
- 公司业绩预告：奥飞数据、网达软件、捷顺科技等公司发布2020年年度业绩预告，多数公司盈利增长显著。
- 股权转让：华平股份拟转让芯火科技10%股份，不改变公司控制权。
- 战略合作与合资：数字政通拟与赣州市政公用投资控股集团成立合资公司，推进智慧城市建设。
- 股权激励：启明信息、博思软件、运达科技等公司发布股权激励计划，旨在提升员工积极性。
- 分拆上市：海康威视拟将其子公司萤石网络分拆至科创板上市，进一步拓展业务布局。
- 其他动态：包括海康威视、荣联科技、朗新科技等公司涉及股份减持、回购及业务调整。
行业要闻
- 量子通信网络：中国成功组建首个天地一体化广域量子通信网络，可抵御所有已知黑客攻击方案。
- 智能手机市场：IDC预计2021年国内智能手机出货量约为3.4亿台，同比增长4.6%。
- F5 Networks收购Volterra：以5亿美元现金和未来6000万美元收购Volterra，进一步强化其在云计算领域的布局。
- 英特尔外包生产：考虑将部分高端芯片生产外包给台积电或三星，以解决制造能力问题。
- 谷歌发布Pixel4a5G：新机取消5G毫米波支持，价格下调至499美元，但搭载的芯片竞争力不足。