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創陸控股有限公司總結

公司簡介

創陸控股有限公司是一家在香港註冊成立的金融及證券服務提供商，於開曼群島註冊。公司主要提供以下服務：

• 企業融資顧問服務
• 配售及包銷服務
• 證券交易及經紀服務
• 證券融資服務
• 資產管理服務

其中，企業融資顧問業務為集團的主要收入來源。

核心優勢

創陸控股具有以下核心優勢：

• 業務增長迅速：企業融資顧問業務表現突出，具有穩健持續發展的潛力。
• 綜合金融平台：集團擁有涵蓋多種金融及證券服務的綜合平台，可為不同類型的客戶提供多樣化服務。
• 協同效益：各項金融及證券服務之間具有協同效益，有助於形成穩定的收益來源。

風險因素

儘管創陸控股具有發展潛力，但也面臨以下風險：

• 營運歷史較短：集團在香港金融及證券服務業的營運歷史相對較短，可能導致財務表現難以評估，且未來成功能力存在不確定性。
• 非經常性收益：企業融資顧問業務和配售及包銷業務的收益屬非經常性，使得集團的盈利能力難以預測。
• 持牌要求：若集團在受規管活動中負責人員少於兩名，將違反持牌要求，可能影響持牌身份及業務運作。

所得款項用途

本次發售所得款項將用於以下方面：

• 擴大配售及包銷業務：約50%
• 擴展證券融資業務：約20%
• 加強企業財務顧問業務：約10%（用於擴大公司財務團隊）
• 擴大資產管理業務：約10%
• 一般營運資金：約10%

財務摘要

以下是截至不同時期的財務數據摘要（單位：千港元）：

認購資料

• 全球發售總股數：1.00億股
• 國際配售股數：9,000萬股
• 香港公開發售股數：1,000萬股
• 總股本：4.00億股
• 價格範圍：1.30 ~ 1.80 港元
• 預計集資額：1.30 ~ 1.80 億港元
• 市值：5.20 ~ 7.20 億港元
• 每手買賣股數：2,000 股
• 每手入場費：3,636.28 港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：德勤·關黃陳方會計師行
• 法律顧問：子士打律師行
• 聯席保薦人：創陸融資、國金證券
• 聯席牽頭經辦人：創陸證券、國金證券
• 主要股東：董事鐘志文持有75%股權
• 公司成立日期：源於2014年，正式成立於2016年
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

• 申請時間：2018年8月31日至2018年9月5日正午
• 預期定價日：2018年9月5日（星期三）
• 發送股票及退款日：2018年9月13日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年9月14日（星期五）

重要聲明

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