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勝利證券(控股)有限公司總結

核心內容

勝利證券(控股)有限公司（股份代號：8540）是一間在香港金融服務業具有悠久歷史的綜合證券經紀商，自1970年代初期成立以來，已發展成為提供多元化金融服務的企業。公司業務範圍涵蓋證券買賣、融資服務及資產管理，客戶群包括香港及中國的企業、機構、零售客戶以及高交易量即日買賣客戶。

主要觀點

• 業務多元化：集團不僅提供證券買賣服務，還在香港提供融資及資產管理服務，並連接至多個國際交易所，包括聯交所、上交所、深交所、澳洲、加拿大、歐洲、日本、新加坡、英國及美國等地。
• 強大的客戶基礎：憑藉「忠誠、信用、穩健」的經營原則，集團已建立起忠實且多樣化的客戶群。
• 人才與管理團隊：集團注重人才培育，並擁有經驗豐富及穩定的管理團隊，以提供符合市場趨勢的產品與服務。
• 技術平台：提供綜合交易平台，使客戶能便捷地進入全球主要金融市場。
• 風險因素：公司面臨金融市場波動、系統錯誤及香港本地環境變化等風險，可能影響其業務表現。

關鍵信息

所得款項用途

• 擴大融資服務能力：約51.4%
• 升級PMS及OMS：約13.6%
• 自營交易：約11.4%
• 擴大客戶網絡：約6.8%
• 進軍企業融資顧問業務：約5.7%
• 提升研究能力及資產管理服務：約4.5%
• 一般營運資金：約6.6%

財務摘要（截至12月31日止年度）

認購資料

• 發售總股數：5,000萬股
• 配售股數：4,500萬股
• 公開發售股數：500萬股
• 總股本：2.00億股
• 價格範圍：1.06 ~ 1.44港元
• 預計集資額：5,300萬 ~ 7,200萬港元
• 市值：2.12 ~ 2.88億港元
• 每手買賣股數：2,000股
• 每手入場費：2,909.02港元
• 收款銀行：中國工商銀行
• 核數及申報會計師：安永會計師事務所
• 法律顧問：希仕廷律師行
• 獨家保薦人：脈搏資本
• 聯席牽頭經辦人：脈搏資本、勝利證券、中州國際融資、中國金洋證券、興證國際、浦銀國際融資
• 主要股東：董事高鵬及關連人士持有75%股權
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

• 申請時間：2018年06月30日 至2018年07月06日正午
• 預期定價日：2018年07月07日（星期六）
• 發送股票及退款日：2018年07月13日（星期五）
• 開始買賣日期：2018年07月16日（星期一）

總結

勝利證券(控股)有限公司作為一家在香港具有深厚根基的綜合證券經紀商，業務覆蓋證券買賣、融資及資產管理，並積極拓展國際市場。公司注重人才培育與技術升級，以提供符合市場需求的服務。然而，其業務也面臨金融市場波動、系統風險及香港本地環境變化等挑戰。此次發行的所得款項將主要用于擴大業務範圍與提升服務能力，並預計在2018年7月完成發售與上市流程。公司目前未有明確的股息政策，主要股東為董事高鵬及其關連人士。