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齊屹科技(開曼)有限公司總結

公司簡介

齊屹科技(開曼)有限公司（股份代號: 1739）是一家註冊於開曼群島的公司，專注於中國市場的網上室內設計及建築業務。作為中國最大的網上室內設計及建築平台，該公司在2017年按GMV計算擁有25.7%的市場份額。

核心業務

齊屹科技的業務主要包括：

• 營運室內設計及建築平台，覆蓋全國超過290個城市，截至2018年4月擁有超過7,502家室內設計及建築服務供應商。
• 自營室內設計及建築業務，截至2018年6月已在176個城市建立業務。
• 收購博若森，並建立居美兩個提供全方位服務的品牌。

優勢分析

齊屹科技的競爭優勢包括：

• 行業領導地位：作為中國最大的網上室內設計及建築平台，擁有較高的市場佔有率。
• 增值服務：針對行業挑戰，為服務供應商和用户提供重要的增值服務，提升用戶體驗。
• 生態體系建設：建立了覆蓋廣泛的城市和服務商的生態體系，有助於業務的擴張和穩定。

風險因素

齊屹科技面臨以下主要風險：

• 持續虧損：集團一直錄得經營及累計虧損，且無法保證未來的盈利能力。
• 用戶吸引力：可能無法以具成本效益的方式吸引及留住用戶，影響業務增長。
• 第三方依賴：業務高度依賴第三方室內設計及建築服務供應商，若其表現不佳或違規，將對用戶體驗及業務運作造成影響。

所得款項用途

IPO所得款項將用於以下方面：

• 平台開發：約45%用作開發網上平台。
• 自營業務：約15%用作開發自營室內設計及建築業務。
• 科技基建：約15%用作投資科技基建及系統。
• 戰略投資及收購：約20%用作進行額外戰略投資及收購。
• 一般營運資金：約5%用作一般營運資金。

財務摘要

認購資料

• 全球發售總股數：2.42億股
• 國際配售股數：2.18億股
• 香港公開發售股數：2,420萬股
• 總股本：12.10億股
• 價格範圍：6.80～9.00港元
• 預計集資額：16.46～21.78億港元
• 市值：82.29～108.91億港元
• 每手買賣股數：500股
• 每手入場費：4,545.35港元
• 收款銀行：中國銀行、中國工商銀行
• 核數及申報會計師：羅兵咸永道會計師事務所
• 法律顧問：凱易律師事務所
• 聯席保薦人：高盛亞洲、中信里昂證券
• 聯席牽頭經辦人：高盛亞洲、中信里昂證券

主要股東

• 鄧華金：26.11%
• 百度：11.51%
• 華圓管理諮詢：8.42%
• Orchid Asia：8.26%
• 蘇州工業園區重元齊家：6.89%

公司成立及股息政策

• 成立日期：源於2007年，正式成立於2014年。
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率。

時間表

• 申請時間：2018年06月21日至2018年06月26日正午
• 預期定價日：2018年06月27日（星期三）
• 發送股票及退款日：2018年07月04日（星期三）
• 開始買賣日期：2018年07月05日（星期四）

備註

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