清科2012年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_280kb
报告摘要
清科 2012 年 11 月中国VC/PE统计报告总结
核心内容
2012年11月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现显著增长态势，尤其在并购基金领域表现突出。整体募资规模和新设立基金数量均创历史新高，反映出市场在困境中寻求突破的趋势。
一、11月新募集基金情况
基金数量与金额
- 新募集基金总数：8支
- 募集金额总计：16.70亿美元
- 与上月对比：
- 基金数量持平
- 募集金额为上月的6.28倍
募资币种分布
| 币种 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（披露金额） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 6 | 75.0% | 6 | 320.19 | 19.2% | 53.37 |
| 外币 | 2 | 25.0% | 1 | 1,350.00 | 80.8% | 1,350.00 |
| 合计 | 8 | 100.0% | 7 | 1,670.19 | 100.0% | 238.60 |
基金类型分布
| 基金类型 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（披露金额） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 2 | 25.0% | 2 | 1,444.70 | 86.5% | 722.35 |
| 创业基金 | 5 | 62.5% | 5 | 225.49 | 13.5% | 45.10 |
| 并购基金 | 1 | 12.5% | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| 合计 | 8 | 100.0% | 7 | 1,670.19 | 100.0% | 238.60 |
关键基金信息
- 方源资本中国成长基金Ⅱ期：募集完成13.5亿美元，为11月最大单笔基金，投资方向为中国高增长企业。
- 安宏GPE七号基金：募集完成108亿美元，是自2008年金融危机以来全球募集规模最大的并购基金，投资以北美和西欧为主，也涉及中国市场。
二、11月新设立基金情况
基金数量与金额
- 新设立基金总数：16支
- 披露目标规模基金数：14支
- 目标募集资本量总计：83.51亿美元
- 平均每支目标规模：5.97亿美元
- 与上月对比：
- 新设立基金数增加7支
- 目标募集资金增加54.16亿美元
募资币种分布
| 币种 | 新设立基金数（总） | 比例 | 新设立基金数（披露金额） | 目标募集资本量（US$M） | 比例 | 平均目标募集资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 14 | 87.5% | 13 | 8,251.37 | 98.8% | 634.72 |
| 外币 | 2 | 12.5% | 1 | 100 | 1.2% | 100.00 |
| 合计 | 16 | 100.0% | 14 | 8,351.37 | 100.0% | 596.53 |
关键基金信息
- 泰丰清洁能源合作基金：目标规模达30亿美元至50亿美元，计划与国家开发银行合作，专注清洁能源领域。
- 光谷新三板股权投资基金：国内首支专门针对新三板挂牌及拟挂牌企业的专业基金。
- 烟台鲁信创业投资有限公司：注册资本1亿元，投资于烟台及胶东半岛的成长期高新技术企业。
三、并购基金加速发展
- 市场背景：资本市场增速放缓，IPO退出渠道受限，但并购市场火热。
- 并购基金作用：作为增加并购融资渠道、改善融资结构、促进市场发展的有效方式，受到VC/PE机构重视。
- 安宏GPE七号基金：募集完成108亿美元，是自2008年金融危机以来全球最大规模的并购基金。
- 券商系并购基金：中信并购基金管理有限公司于9月成立，预计首支券商系并购基金募集规模达30亿元人民币，总目标100亿元人民币。
- 政策支持：证监会、保监会出台支持政策，放宽对证券公司、公募基金和保险公司在私募股权领域的投资限制，推动并购基金发展。
四、新三板基金机遇与挑战
- 光谷新三板基金：国内首支专注新三板市场的专业基金。
- 烟台鲁信创业投资：注册资本1亿元，投资于有上市和新三板潜力的科技型企业。
- 政策背景：新三板扩容为投资机构带来新机遇，但目前主要由地方政府出资引导，机构需提升管理水平，挖掘优质拟挂牌企业。
五、关于清科研究中心
- 成立时间：2001年
- 服务对象：有限合伙人、VC/PE机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等
- 研究领域：创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购
- 研究内容：涵盖投资情况、回报分析、基金募集、房地产基金发展等
- 行业覆盖：TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等10大领域
- 报告数量：每年出版50份主题报告
- 数据库功能：Zdatabase是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国VC/PE行业从1992年起的数据，提供政策法规、市场信息、研究报告等，数据来源可靠，更新及时。
六、联系方式
- 清科研究中心网址：http://research.zero2ipo.com.cn/
- 邮箱：research@zero2ipo.com.cn
- 咨询人：张佳元
- 电话：010-84580476 分机 8070
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