清科2012年6月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_4页_838kb

清科 2012 年 6 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告总结

核心内容

2012年6月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现活跃态势，中外机构共募集新基金14支，计划新设立基金15支，募资总额达42.96亿美元，计划募集资金66.53亿美元。市场主要由人民币基金和美元基金构成，其中美元基金占据主导地位。

主要观点

• 募资情况：
  6月份新募基金14支，募集金额总计42.96亿美元，其中13支为人民币基金，募集金额13.02亿美元（占30.3%）；1支为美元基金，募集金额30亿美元（占69.8%）。平均单支基金募集规模为306.89万美元。

• 基金类型分布：
  成长基金是6月份募资的主要类型，共8支，募集金额达41.44亿美元（占96.3%），平均规模为5.18亿美元；创业基金3支，募集金额1.13亿美元（占2.6%）；天使基金2支，募集金额0.28亿美元；夹层基金1支，募集金额0.16亿美元。

• 最大募资基金：

  • 美元基金：KKR亚洲基金II，目标规模60亿美元，已完成第一轮募集，募集金额超过30亿美元，主要投资于亚洲大中型公司，包括中国和东南亚的杠杆收购和增长型股权投资。
  • 人民币基金：盛大文化产业投资基金，募集金额30亿元人民币，由盛大网络联合中信证券、广发证券、民生银行共同成立，专注于文化产业及TMT领域，对原盛大系员工有倾向性支持。

• 新设立基金情况：
  6月份共新设立基金15支，计划募集资金66.53亿美元，平均每支目标规模为6.04亿美元。其中，10支为人民币基金，计划募集资金9.03亿美元；5支为美元基金，计划募集资金57.50亿美元。目标规模最大的基金为中俄投资基金，募集规模为20至40亿美元，其中70%将投资于俄罗斯及独联体国家的商业项目，30%将投资于与中国相关的项目。

• 上市公司入股PE：
  本月有7家上市公司发布公告，拟以自有资金入股PE，包括雪迪龙、鹿港科技、风范股份、宏图高科、金风科技、海南海药、三维通信等。出资金额从5000万元至5亿元不等，投资方向多与上市公司主营业务相关，如节能环保、新能源、通信、医疗等。此举旨在优化资产结构、拓展业务领域和获取财务回报，但也存在挤占主营业务资金、增加投资风险等潜在问题。

关键信息

• 募资趋势：美元基金在6月份的募资中占据绝对主导地位，显示出外资对中国市场的持续关注和投资意愿。
• 政策动向：证监会拟修改《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，拟允许专项资产管理计划投资非上市公司股权、债权、收益权等资产，这可能为PE市场带来新的投资机会。
• 市场活力：上市公司积极参与PE投资，显示出对PE市场的认可和对新兴投资方式的探索。
• 数据来源：所有数据均来自清科数据库，该数据库覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，信息全面、及时、精准，是行业研究的重要工具。

表格摘要

表1：2012年6月新募基金募资币种分布统计表

表2：2012年6月新募集基金基金类型分布统计表

表3：2012年6月新设立基金募资币种统计表

表4：近期国内上市公司投资PE情况统计表

清科研究中心与清科数据库简介

• 清科研究中心：成立于2001年，是中国创业投资及私募股权投资领域最专业和权威的研究机构，每年发布50余份主题报告，研究范围涵盖VC/PE投资情况、投资回报、房地产基金发展、TMT等行业。
• 清科数据库（Zdatabase）：清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供包括基金信息、投资组合、政策法规、研究报告等在内的全面数据支持，数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保数据的及时性、准确性和权威性。