清科2012年1月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_3页_280kb
报告摘要
清科数据：2012年1月中国创业投资与私募股权募资情况总结
核心内容
2012年1月，中国创业投资与私募股权投资市场呈现募资需求高涨的态势，尽管新设立基金数量有所下降，但募集金额显著增长，显示出外资机构对中国市场的持续关注与投资热情。
主要观点
- 募资总额增长：1月份中外创业投资暨私募股权投资机构共募集基金6支，新增可投资中国大陆资金额达42.89亿美元，环比上升91.2%。
- 新设立基金数量下降：新设立基金数量为10支，环比下降72.7%，但目标规模共计70.24亿美元，环比上涨65.1%。
- 外资主导募资：尽管人民币基金数量占一半，但募集金额占比仅1.4%，而美元基金募集金额高达42.31亿美元，占募资总额的98.6%。
- 基金类型分布：新募集基金中，创业基金占比50%，成长基金占比33.3%，并购基金占比16.7%。
- 市场进入调整期：中国VC/PE市场在经历快速增长后进入调整期，但外资机构仍积极布局，将中国视为重要投资目的地。
关键信息
1. 新募集基金数据
| 币种 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（金） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 3 | 50.0% | 2 | 58.18 | 1.4% | 29.09 |
| 外币 | 3 | 50.0% | 3 | 4,230.50 | 98.6% | 1,410.17 |
| 合计 | 6 | 100.0% | 5 | 4,288.68 | 100.0% | 857.74 |
2. 新设立基金数据
| 币种 | 新设立基金数（总） | 比例 | 目标募集资本量（US$M） | 比例 | 平均目标募集资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 6 | 60.0% | 3,848.50 | 54.8% | 641.42 |
| 美元 | 3 | 30.0% | 1,275.00 | 18.2% | 425.00 |
| 新加坡元 | 1 | 10.0% | 1,900.00 | 27.0% | 1,900.00 |
| 合计 | 10 | 100.0% | 7,023.50 | 100.0% | 274.17 |
3. 基金类型分布
| 基金类型 | 新募基金数（总） | 比例 | 新募基金数（金） | 新增资本量（US$M） | 比例 | 平均新增资本量（US$M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业基金 | 3 | 50.0% | 3 | 170.68 | 3.6% | 56.89 |
| 成长基金 | 2 | 33.3% | 1 | 2,368.00 | 52.2% | 2,368.00 |
| 并购基金 | 1 | 16.7% | 1 | 1,750.00 | 44.1% | 1,750.00 |
| 合计 | 6 | 100.0% | 5 | 4,288.68 | 100.0% | 857.74 |
4. 外资机构关注重点
- 淡马锡控股：设立兰亭投资国际有限公司，专注北亚地区，尤其是中国私营企业及中小型企业的投资。
- 瑞士艾德维克投资管理公司：新设立的第三支亚洲专项基金中，有50.0%以上资金将投资于中国。
- 维梧生技创业投资管理公司：维梧全球基金将中国药品、疫苗、医疗器械、医疗健康服务等领域作为投资重点。
市场背景
2012年1月，中国VC/PE市场在经历快速增长后进入调整期，但外资机构对市场的信心依然强劲，持续将中国作为重要投资区域。市场调整并未削弱外资机构对中国投资机会的重视，反而促使他们更加聚焦于高潜力领域。
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清科研究中心自2001年成立以来，一直致力于为大中华区的有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行及研究机构提供专业的研究报告和行业定制研究服务。研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等领域，每年发布50份主题报告，是该领域的权威研究机构。
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