清科2016年7月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_646kb
报告摘要
清科 2016 年 7 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结
核心内容概览
2016年7月，中国创业投资及私募股权投资市场整体表现疲软，基金募资持续回落。清科集团旗下私募通数据显示，中外VC/PE机构共新募集59支基金，披露募资金额的有47支，募资总额为40.86亿美元。与6月相比，新募集基金数量增长13.5%，但募集金额下降25.5%。同时，与2015年7月相比，募资金额下降73.1%。
基金募资情况
- 新募集基金数量：59支
- 披露募资金额的基金数量：47支
- 募资总额：40.86亿美元
- 环比变化：募资金额下降25.5%
- 同比变化：募资金额下降73.1%
币种分布
- 人民币基金：54支，占比91.53%
- 外币基金：5支，占比8.47%
- 人民币募资金额：31.06亿美元，占比76.02%
- 外币募资金额：9.80亿美元，占比23.98%
募资规模前三基金
| 排名 | 基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 募资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海建工建盈 | 上海建工集团投资有限公司 | 2016-07-01 | 6.14 |
| 2 | 建工仲颖基金 | 上海建工集团投资有限公司 | 2016-07-23 | 3.84 |
| 3 | 海南阿里巴巴影业基金 | 歌斐资产管理有限公司 | 2016-07-25 | 3.07 |
新设立基金情况
- 新设立基金总数：245支
- 披露目标规模的基金数：46支
- 计划募资总额：84.72亿美元
- 平均每支目标规模：1.84亿美元
- 基金数量环比增长：109.4%
募资币种分布
- 人民币基金：245支，占比100%
- 外币基金：0支
基金类型分布
| 基金类型 | 新募集基金数（支） | 比例 | 披露募资金额（支） | 募资金额（亿美元） | 比例 | 平均募资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 28 | 47.46% | 18 | 10.44 | 25.55% | 58.01 |
| 并购基金 | 15 | 25.42% | 14 | 8.82 | 21.59% | 63.02 |
| 创业基金 | 13 | 22.03% | 12 | 11.52 | 28.20% | 96.01 |
| 基础设施基金 | 3 | 5.08% | 3 | 10.07 | 24.66% | 335.83 |
新设立基金类型分布
| 基金类型 | 新设立基金数（支） | 比例 | 披露目标规模（支） | 目标募集资本量（亿美元） | 比例 | 平均目标规模（亿美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 202 | 82.45% | 21 | 43.34 | 51.16% | 206.38 |
| 创业基金 | 17 | 6.94% | 8 | 2.53 | 2.99% | 31.64 |
| 并购基金 | 15 | 6.12% | 14 | 19.89 | 23.48% | 142.09 |
| 基础设施基金 | 5 | 2.04% | 2 | 18.73 | 22.11% | 936.64 |
| 房地产基金 | 5 | 2.04% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 天使基金 | 1 | 0.41% | 1 | 0.23 | 0.27% | 22.60 |
拟投行业分布
- 生物技术/医疗健康：11支
- 清洁技术：11支
- 互联网：9支
- 机械制造：9支
- 其他行业：若干支
其中，清洁技术行业因上市公司东方园林发起3支环保基金而首次登上拟投行业数量榜首。
关键信息
- 7月基金募资规模回落，但新设立基金数量大幅增长。
- 人民币基金占主导地位，外币基金几乎未出现。
- 成长基金是7月新募集基金的主要类型，创业基金募资表现较好。
- 大机电产业、电影娱乐、时尚IP开发及运营、清洁技术等行业受到重点关注。
- 基金管理机构包括上海建工集团投资有限公司、歌斐资产管理有限公司、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司等。
清科研究中心与私募通
- 清科研究中心成立于2000年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构。
- 私募通是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，为投资者、机构及政府等提供数据支持。
- 清科集团成立于1999年，是领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，业务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
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