2022-02-03-社科院-中国商用汽车产业发展报告（2021）_361页_8mb

2021年中国商用汽车产业发展报告总结

核心内容

本报告全面分析了2020年全球及中国商用汽车产业发展情况，探讨了产业运行现状、政策环境、市场趋势及技术发展，重点研判了新能源和智能网联技术在商用车领域的应用前景，并提出了“十四五”期间的产业发展战略建议。

主要观点

全球商用车发展情况

• 2020年全球汽车产销：受新冠疫情影响，全球汽车产销量为7762.2万辆，销量为7797.1万辆，同比分别下滑15.8%和13.8%。
• 全球商用车产量：2020年全球商用车产量为2178.7万辆，同比下滑12.9%。其中，重型载货车产量增长5.0%，轻型载货车产量下滑16.1%，客车产量下滑36.8%。
• 全球商用车销量：2020年全球商用车销量为2437.2万辆，同比下滑8.7%。亚洲/大洋洲/中东销量仅微降0.2%，而欧洲销量下滑14.7%，美洲销量下滑11.9%。
• 区域市场差异：亚洲/大洋洲是全球商用车产量增长幅度最小的地区，而美洲是销量最大的地区。欧洲市场受疫情影响严重，部分国家销量大幅下滑。

欧洲商用车市场

• 德国：轻、中、重型货车销量均下降，但货车报废补贴政策可能带动市场复苏。
• 法国：中型货车销量下降15%，重型货车销量下降25.5%。预计2021年货车需求温和增长。
• 日本：商用车产量和销量均下滑，大中型货车销量降至2015年水平，用户购车意向以规模较大和经营情况好转的企业为主。
• 北美市场：商用车销量连续两年下滑，2020年销量为1270.4万辆，同比下降14.4%。重型商用车产量和销量均大幅下降。

中国商用车产业发展现状

中国商用车产业概况

• 发展历程：中国商用车产业经历了发展期、成长期、壮大期和高质量发展期，2020年产业规模进一步扩大。
• 产业地位：商用车产业是国民经济的重要组成部分，2020年重点企业营收突破6000亿元，占汽车总销量的约21%。
• 产业布局：主要企业集中在长江流域以北，属于劳动密集型产业，对高端人才吸引力不足。
• 品牌影响力：虽然销量接近或超过国际企业，但在核心技术、研发投入和海外销量方面仍有差距。

中国商用车政策环境

• 宏观政策：《交通强国建设纲要》推动交通运输向高质量、智能化、高效化发展。
• 环保政策：政府鼓励新能源商用车发展，实施国六排放标准，限制传统燃油车。
• 市场趋势：新能源商用车比例迅速提升，城市公交客车中新能源占比超过90%。

中国商用车市场环境

• 销量分布：2020年国内商用车销量前五名的省份为山东、河北、广东、河南、江苏。
• 产品转型：部分商用车产品已转向乘用车领域，微客和皮卡的乘用车属性增强。
• 竞争格局：国内商用车市场与国际接轨，出口市场竞争激烈，新能源和智能网联技术成为未来趋势。

中国商用车运行情况

市场销量

• 2020年销量：中国商用车销量为513.3万辆，同比增长18.7%。其中，重型载货车销量增长最快，同比增长37.9%。
• 区域分布：国内商用车销量主要集中在山东、河北、广东、河南和江苏。

新能源商用车市场

• 销量分布：2020年新能源商用车销量前五名的省份为广东、江苏、北京、浙江和四川，广东占比最高，达17.5%。
• 发展趋势：新能源商用车占比持续提升，尤其是城市公交客车。

进出口情况

• 出口：2020年出口量为23.5万辆，同比下降21.4%。主要出口车型为载货车，占出口总量的80%。
• 进口：进口量基本在2万辆以下，主要来自欧洲、美洲和亚洲。

产能利用率

• 整体利用率：2020年国内上市商用车企业产能利用率为84.6%，较“十二五”期末提高4.2个百分点。
• 企业差异：主要生产中重型载货车的企业利用率较高，而大中型客车企业利用率相对较低。

中国商用车产品及技术发展

排放升级与技术发展

• 国六排放标准：2020年起，北京全面实施柴油车国六排放标准，2021年全国推广。国六标准对发动机和后处理系统要求更高，技术开发周期较长。
• 天然气载货车：2020年销售13.77万辆，同比增长63.5%。天然气载货车具有路权优势，投资回收周期逐步缩短。

舒适化程度提升

• 平地板驾驶室：驾驶室内部家居化趋势明显，提升驾乘体验，未来可能成为主流。
• AMT：2020年AMT市场快速增长，预计2021年进入快速增长期。
• 空气减震座椅：中国载货车座椅舒适性达到国际先进水平，部分产品超越国际标准。
• 三段式宽卧铺：重型载货车卧铺加宽，部分车型配备“三段式”卧铺，提升便利性。
• 独立空调与暖风：驾驶室配置冷暖空调，部分车型配备独立系统，提升舒适性。

节油技术提升

• 发动机热效率：通过提高进气效率、燃烧效率、结构设计和热能回收技术，提升热效率至接近50%。
• 传动系统优化：采用高效AMT和MT变速箱，优化巡航控制系统，降低油耗。
• 空气动力学优化：通过优化导流罩、保险杠、车厢裙板等，降低整车油耗。

安全性提升

• 法规要求：2017年《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）对商用车安全配置提出更高要求，包括盘式制动器、空气悬架、驾驶人安全带提醒装置等。
• 安全配置：主动安全配置逐渐成为标配，被动安全配置已不能满足当前安全需求。

关键信息

• 全球市场：2020年全球商用车产量和销量均下滑，其中轻型载货车下滑幅度最大，客车下滑最严重。
• 中国市场：2020年商用车销量增长显著，重型载货车增长最快，新能源商用车占比提升。
• 政策影响：国六排放标准、新能源补贴和环保政策推动产业向高质量、绿色化发展。
• 技术趋势：国六排放、天然气载货车、AMT、空气减震座椅、三段式卧铺、独立空调与暖风、节油技术等成为关键技术发展方向。
• 区域差异：中国商用车市场主要集中在东部省份，新能源商用车市场呈现区域集中趋势，广东为最大市场。

总结

中国商用车产业在全球经济下行和疫情冲击下仍保持增长，尤其在重型载货车和新能源商用车领域表现突出。未来，随着政策引导和技术进步，中国商用车产业将向智能化、绿色化和舒适化方向发展，同时面临国际竞争加剧和技术开发周期缩短的挑战。