融360-2017年年度银行存款利率报告-2018-12页-1mb

2017年银行存款利率报告总结

核心内容

2017年，我国银行存款市场面临多重压力，包括监管对表外业务的收紧、金融去杠杆政策的实施以及货币基金等理财产品的冲击，导致银行存款增长乏力。为应对“存款搬家”现象，银行纷纷通过上调存款利率和推出创新存款产品来吸引客户。此外，2018年银行存款利率可能继续保持稳定，互联网化趋势明显。

主要观点

• 存款增长放缓：2017年前11个月人民币住户存款余额同比增长9.25%，但存款增量同比减少，显示存款增长乏力。
• 利率上调与产品创新：银行通过提高存款利率和推出智能存款、结构性存款等创新产品，以应对资金偏紧和市场竞争。
• 国有银行反超股份制银行：在第四季度，国有五大行存款利率反超股份制银行，尤其是农行在中长期存款利率上表现突出。
• 邮储银行利率上调显著：邮储银行在四季度上调各期限存款利率，尤其在三个月期利率上浮最高达53%，显著高于其他银行。
• 城商行利率差异大：二三线城市的城商行存款利率差异较大，部分银行利率与基准持平，部分则上浮超过50%。
• 结构性存款成为新趋势：结构性存款因其保本特性及收益率优势，成为银行揽储的新手段。
• 互联网化趋势增强：银行通过直销银行等互联网平台吸引存款，存款方式更加灵活。

关键信息

一、2017年银行存款大搬家

• 背景：经济基本面良好，但监管压力和流动性偏紧导致银行存款增长乏力。
• 应对措施：银行通过提高存款利率和推出创新产品如智能存款、结构性存款来吸引客户。
• 数据：2017年前11个月人民币住户存款增量为3.82万亿元，同比少增1328亿元。

二、第四季度定期存款利率均值达2.29%

• 趋势：全年平均利率略有上升，第四季度较第一季度上升1个百分点。
• 原因：年末冲时点压力导致银行上调利率。
• 利率变动：一年、两年期存款利率变动的支行最多，五年的支行数在第三季度达到72家。

三、国有银行存款利率反超股份制银行

• 国有银行表现：农行在一年、两年、三年期限利率上浮40%，中长期利率超过股份制银行。
• 原因：央行不再对国有银行进行窗口指导，且国有银行在流动性偏紧情况下更有动力上调利率。
• 股份制银行变化：广发、招商银行利率整体上升，但优势不再明显。

四、邮储银行利率上调明显

• 邮储银行表现：三个月存款利率最高达1.69%，上浮53%；一年期存款利率最高达2.25%，上浮50%。
• 影响：邮储银行在四季度存款利率上浮最高，竞争力增强。

五、年末揽储压力大，部分定存利率超过大额存单

• 大额存单利率：整体稳定，上浮区间为30%-40%，部分银行上浮50%。
• 定存优势：部分银行为应对年末压力，上调定期存款利率，使其超过大额存单利率。
• 门槛影响：大额存单起存金额较高（20万元），竞争力下降。

六、智能存款、结构性存款发力

• 智能存款：灵活存取，收益稳定，61家直销银行推出，利率优势明显。
• 结构性存款：保本且收益率较高，部分银行提供10万元起存，利率区间为1.15%-4.15%。

七、2018年存款立行，互联网化趋势明显

• 货币政策：保持中性，不会放松，利率市场仍会保持紧平衡。
• 趋势预测：存款利率下行可能性不大，尤其在一季度。
• 创新方向：银行更倾向于通过互联网平台吸收存款，存款方式更加多样化。

附录数据概览

四季度各城市存款利率（部分）

四季度大额存单利率（部分）