2017年年度银行存款利率报告_12页-1mb

2017年年度银行存款利率报告总结

核心内容

2017年，我国银行存款市场面临多重压力，包括监管趋严、金融去杠杆、市场流动性偏紧以及货币基金等理财产品的冲击。为应对存款增长乏力和“拉存款”压力，银行积极推出创新产品，如智能存款、结构性存款等，并通过调整存款利率来吸引储户。同时，国有银行在存款利率上逐渐反超股份制银行，存款互联网化趋势明显。

主要观点

• 存款增长乏力：2017年前11个月人民币住户存款余额同比增长9.25%，但存款增量比2016年同期减少，反映出存款搬家现象。
• 利率调整趋势：第四季度定期存款利率均值达到2.29%，全年平均利率略有上升，主要受年末业绩压力影响。
• 国有银行反超：国有五大行在中长期存款利率上反超股份制银行，与市场流动性紧缩和央行不再对国有银行进行窗口指导有关。
• 邮储银行表现突出：邮储银行在四季度各期限存款利率均有所上调，尤其是三个月存款利率最高达到1.69%，上浮幅度远超其他银行。
• 城商行转型：城商行存款利率差距缩小，部分银行通过直销银行等互联网方式拓展存款业务。
• 智能存款与结构性存款：银行推出智能存款和结构性存款以增强吸引力，前者灵活且利率有优势，后者提供保本收益，成为稳健投资选择。
• 大额存单与定期存款竞争：部分银行上调大额存单利率，但因起存门槛较高，与定期存款相比竞争力下降。

关键信息

存款利率变化

• 第四季度定期存款利率均值：2.29%，环比增长0.65%。
• 国有银行利率上浮：农行一年、两年、三年期利率最高上浮40%，其他银行变化较小。
• 邮储银行利率：四季度各期限存款利率均有所上升，三个月利率最高上浮53%，一年期上浮50%。
• 股份制银行利率：广发、招商银行利率整体上升，兴业银行自二季度持续上调，恒丰银行利率在三季度有所回落。
• 城商行利率：徽商银行三个月定期存款利率最高达到1.69%，上浮53.63%；部分城商行利率与基准持平。

存款利率区域差异

• 一线城市：各银行存款利率趋同，差异较小。
• 二三线城市：利率差异较大，部分城商行利率甚至低于基准，而部分银行利率上浮50%以上。

存款产品创新

• 智能存款：61家直销银行推出，利率优势明显，起存门槛灵活。
• 结构性存款：提供本金保障和保底收益，成为稳健型投资者的选择。
• 大额存单：利率上浮30%-50%，但起存门槛高，竞争力不如定期存款。

2018年趋势预测

• 货币政策保持中性：央行不会放松政策，利率市场仍处于紧平衡状态。
• 存款利率下行可能性小：受资管新规和银信业务规范影响，银行揽储压力大，利率不会大幅下降。
• 互联网化趋势明显：银行将更多依赖第三方平台吸收存款，存款互联网化或成为主流。

附录概览

• 附录1：北上广深部分银行存款利率表，显示各银行在不同城市利率差异。
• 附录2：四季度部分银行大额存单利率，提供不同期限和起存金额的利率信息。