2017年度银行存款利率报告_12页-1mb

2017年年度银行存款利率报告总结

核心内容

2017年，中国银行存款市场面临多重压力，包括金融去杠杆、监管趋严、市场流动性偏紧以及货币基金等理财产品的冲击。为应对存款增长乏力和“拉存款”压力，银行纷纷推出创新产品，如智能存款和结构性存款，并适度上调存款利率以吸引客户。此外，国有银行在存款利率方面逐步反超股份制银行，存款立行趋势回归，同时互联网化成为未来存款业务发展的重要方向。

主要观点

• 存款增长放缓：2017年前11个月人民币住户存款余额达69.604万亿元，同比增长9.25%；但存款增量较2016年同期减少1328亿元，显示出存款增长乏力。
• 利率上调与创新产品并行：为应对资金偏紧和竞争压力，银行不仅上调存款利率，还推出智能存款、结构性存款等产品，以提高吸引力。
• 国有银行利率反超：国有五大行在第四季度的中长期存款利率超过股份制银行，主要得益于央行不再对国有银行进行窗口指导，以及市场流动性趋紧带来的利率上升压力。
• 邮储银行表现突出：邮储银行在四季度多个期限存款利率上浮幅度较大，尤其是三个月和一年期存款利率，上浮幅度分别达到53%和50%，成为市场亮点。
• 城商行利率差异显著：一线城市各银行存款利率趋同，但二三线城市城商行利率差异较大，部分银行利率甚至与基准持平，部分则上浮50%以上。
• 结构性存款成为趋势：银行为应对资管新规和揽储压力，积极发行结构性存款，提供本金保障和保底收益，吸引偏好稳健投资的客户。
• 智能存款灵活且收益高：智能存款产品具备灵活性，允许灵活取款而不影响收益，且部分银行的智能存款利率比普通定期存款更高。

关键信息

存款利率变化趋势

• 第四季度定期存款利率均值：2.29%，环比增长0.65%。
• 全年平均利率波动：略有上升，第四季度较第一季度上升1个百分点。
• 大额存单利率：较基准利率上浮区间在30%-50%之间，部分银行甚至上浮超过50%。

各银行利率表现

存款产品创新

• 智能存款：61家直销银行推出，门槛灵活，收益率高于普通定期存款。
• 结构性存款：提供本金保障和保底收益，收益率区间为1.15%-4.15%，成为稳健投资的新选择。

2018年趋势预测

• 存款利率：受美联储加息和资管新规影响，预计2018年存款利率不会大幅下行，尤其在一季度银行为“开门红”可能不会降低利率。
• 互联网化趋势：银行更倾向于通过第三方平台等互联网方式吸收存款，存款互联网化或成为未来趋势。

图表与数据说明

• 图1：存款类金融机构月度存款变化趋势，显示存款增长趋势。
• 图2：2017年各季度银行定期存款利率均值，显示利率波动上升。
• 图3：四季度各期限存款利率变化，显示不同期限利率上调情况。
• 附录1：北上广深部分银行存款利率表，显示各银行在不同城市利率差异。
• 附录2：四季度部分银行大额存单利率，显示大额存单与普通存款利率对比。

总结

2017年，银行存款利率整体呈现波动上升趋势，尤其在年末为应对揽储压力而上调利率。国有银行在中长期存款利率方面反超股份制银行，邮储银行成为利率上调的先锋。银行通过智能存款、结构性存款等创新产品吸引客户，存款方式逐渐向互联网化发展。未来，随着政策环境的变化和市场竞争加剧，银行存款利率和方式将进一步优化，存款立行趋势或将持续。