2021-07-31-阿里研究院,饿了么-2021下午茶数字经济蓝皮书_38页_3mb

2021年下午茶数字经济蓝皮书总结

核心内容概述

2021年，中国下午茶数字经济仍处于蓝海阶段，市场总体供不应求，增长迅速。下午茶不仅限于茶饮，而是融合了咖啡、烘焙、卤味、炸鸡、甜品等多种品类，形成了“茶饮+N”的消费新趋势。数字化平台的推动使得下午茶突破了场所限制，成为消费新时尚，具有明显的社交属性和分享价值。

主要观点

• 市场潜力大：下午茶市场供不应求，尤其在奶茶果汁、汉堡薯条等品类中表现突出，具有较大的发展潜力。
• 消费人群多样化：女性及Z世代成为下午茶消费主力军，40+人群消费占比逐年上升，银发族消费潜力值得关注。
• 品类多样化：下午茶不再局限于传统茶饮，而是向咖啡、甜品、卤味等多品类发展，不同地区偏好各异。
• 国潮与颜值趋势：国潮元素、高颜值设计成为下午茶品牌发展的新趋势，推动了本土品牌崛起。
• 健康与减糖需求上升：消费者对健康饮食的偏好在下午茶消费中体现明显，减糖订单占比接近一半。
• 数字化推动发展：全链路数智化、人货场融合是下午茶经济下半场的重要驱动力。

关键信息

数据来源与定义

• 数据来源：饿了么平台与阿里新服务研究中心
• 数据时间：2020年8月至2021年7月
• 下午茶时段定义：14:00-16:59完成的非正餐餐饮订单

下午茶品类发展指数（ATCDI）

• ATCDI是衡量下午茶市场某类商品发展潜力的指标，计算公式为：某类非正餐餐饮品类订单量占比 ÷ 商户数占比
• 数值大于100表示供不应求，潜力大；小于100表示供过于求，潜力小

2021下午茶TOP10潜力品类

1. 奶茶果汁（茶饮）
2. 汉堡薯条
3. 果切
4. 三明治
5. 沙拉/轻食
6. 咖啡
7. 披萨意面
8. 炸鸡炸串
9. 甜品
10. 卤味熟食

2021下午茶TOP10潜力城市

• 一线、新一线、二线城市为主，部分长三角、珠三角的三四线城市也具有显著潜力。

用户洞察

• 女性在下午茶消费中占比较高，达55.47%
• 18-24岁Z世代用户占比最高，达38.79%
• 银发族（60岁及以上）更倾向于购买洋快餐
• 每单下午茶平均包含2.7杯茶饮，凸显其社交属性

品牌表现

• 饮品TOP20品牌：蜜雪冰城、点点、茶百道、古茗、CoCo都可、书亦、沪上阿姨、7分甜、奈雪の茶、悸动烧仙草等
• 汉堡薯条TOP10品牌：华莱士、麦当劳、肯德基、汉堡王、德克士、乡村基、塔斯汀、牛约堡、港堡、赛百味
• 披萨意面TOP5品牌：必胜客宅急送、尊宝、达美乐、芝根芝底、棒约翰

国潮与颜值趋势

• 国潮影响力TOP5品牌：茶颜悦色、茶百道、书亦、悸动烧仙草、阿水大杯茶
• 国民颜值TOP5品牌：悸动烧仙草、椿风、茶理宜世、茶海棠、茶颜悦色

减糖与口味创新

• 减糖订单占比：茶饮订单中48%有减糖备注，占全部茶饮订单的12%
• 口味创新TOP5品牌：悸动烧仙草、茶颜悦色、书亦、CoCo都可、古茗

发展趋势与驱动因素

4大驱动因素

1. 用户需求变化：健康、社交、便利成为核心诉求
2. 产业协同：商户端下午茶市场梯队初步形成，平台与商家协同发展
3. 市场调节：市场供不应求，机会稍纵即逝，需加快业务发展
4. 政府引导：政策支持消费升级，推动行业规范化发展

6大发展趋势

1. 文化自信：下午茶与传统文化结合日益紧密
2. 兼容并包：融合中西元素，满足多元化消费需求
3. 下沉红利：三四线城市消费潜力显著，值得深入挖掘
4. 银发潜力：银发族消费意愿增强，成为新增长点
5. 本土品牌崛起：国潮、颜值、口味创新推动本土品牌发展
6. 全链路数智化：数字化管理、营销、运营成为核心竞争力

总结

2021年，中国下午茶经济在数字化推动下快速发展，呈现出多品类、多场景、强社交的特征。市场潜力巨大，尤其在一二线城市和下沉市场。未来，下午茶将更注重健康、文化融合与数字化运营，成为餐饮行业的重要增长点。