20230830-德邦证券-奥来德-688378.SH-中报业绩符合预期_材料业务放量明显_4页

奥来德(688378SH)2023年半年度报告显示，公司实现营收328亿元，同比增长2880%，净利润3071%，主要得益于材料业务的增长，尤其是有机发光材料和封装材料收入激增6186%。毛利率达6053%，同比提升474个百分点，盈利质量改善。公司是OLED材料和蒸发源设备核心供应商，技术优势集中于钙钛矿布局。2023年第二季度同比增长迅猛，但环比有所回落。2023-2025年盈利预测：净利润分别为179亿、258亿、411亿元，支撑买入评级，目标PE从33倍降至15倍。风险包括宏观经济变化、竞争加剧和技术开发不确定性。

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