【计算机】行业周报：算力迎政策利好，微软AI应用定价超预期_24页_546kb

2023年7月24日计算机行业周报摘要

一、行业动态

1. 算力产业迎来政策利好：工信部提出算力基础设施高质量发展三大方向，包括政策文件出台、核心技术攻关、新兴领域支撑。当前全国算力总规模全球第二，年增长率约30%，中西部算力设施占比提升至39%，智能算力占比过半。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，复合增速159%。建议关注数据港等IDC龙头。

2. 微软AI应用定价超预期：推出AI订阅服务，Microsoft 365 Copilot按用户每月30美元收费，Bing Chat Enterprise免费包含其中，未来将单独收费5美元。该定价显示AI应用场景需求强劲，为国内AI应用落地提供动力。

3. AI+司法应用逐步落地：AI技术在合同审核、法律研究、风险预测等方面展现价值。海外案例包括OpenAI投资AI法律顾问Harvey，Casetext开发CoCounsel等。国内最高法推动多元解纷，建议关注金桥信息等"AI+法院"相关厂商。

4. 数字人民币试点加速：写入"十四五"规划，2023年江苏启动全域试点。建议关注拉卡拉、新国都等企业在数字支付场景的发展机遇。

5. 网络安全需求提升：商用密码行业在数据安全需求下快速发展，政策推动密码应用合规化。建议关注吉大正元、格尔软件等密码安全厂商。

二、投资策略

1. 数字经济迎来发展机遇："数据二十条"推动数据要素流通，预计2023年数字经济建设加速。重点关注数据交易带来的新模式及行业变革。

2. 国产化浪潮加速：信创从行政办公拓展至电子政务，2025年实现全面替代。建议关注中国长城、中科曙光等具备自主可控能力的企业。

3. 算力需求持续增长：我国算力核心产业规模达18万亿元，2022年总规模180EFLOPS。建议关注浪潮信息、景嘉微等算力相关企业。

三、重点企业

1. 浪潮信息：董事长王恩东辞职，业务持续增长，2023年PE倍数显著提升。
2. 拉卡拉：提前披露半年报，数字人民币相关业务获得政策支持。
3. 新国都：设立二级子公司推进技术创新，数字人民币场景应用扩展。
4. 华为：盘古系列大模型覆盖NLP、CV、科学计算等领域，展现技术实力。
5. 百度：文心一言大模型在文本生成等场景领先，10月底将全面超越ChatGPT。

四、技术进展

1. 通用大模型加速落地：GPT-4实现多模态处理，微软Copilot整合Office实现办公自动化。
2. 算力基础设施升级：上海提出算力统一调度方案，目标2023年实现1000PFLOPS调度能力。
3. AIGC技术商业化提速：DeepSpeedChat开源框架推动模型训练效率提升，生成式AI应用向C端扩展。

五、风险提示

1. 宏观经济波动风险
2. 疫情反复影响
3. 市场竞争加剧
4. 政策落地不及预期
5. 企业实施计划不确定性

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