2017年-德勤中国_新医改新变局_20页_1mb

新医改背景下跨国药企的挑战与应对总结

核心内容概述

随着中国新医改的推进，跨国药企在中国市场面临多重挑战，包括销售增速放缓、原研药高溢价优势减弱、药品价格谈判与医保衔接困难、国产药替代趋势明显等。与此同时，政策环境的变化也促使跨国药企进行战略调整，包括本土化生产与研发、布局基层市场、探索新的商业模式等。

主要观点

• 销售增速放缓：2016年跨国药企在医院终端的销售额增速仅为8.5%，远低于2012-2013年的11.5%和12.2%，表明中国市场增长动力减弱。
• 原研药高溢价优势不复：政府通过招标政策和一致性评价等手段控制药品价格，导致原研药利润空间被压缩，跨国药企依赖原研药的盈利模式受到挑战。
• 价格谈判与医保衔接困难：虽然政府组织了药品价格谈判，但医保体系的多头管理及各省筹资能力差异，使得降价换市场的效果不达预期。
• 国产替代趋势显著：由于国产药价格更低，政府鼓励使用国产仿制药以降低医保支出，推动国产药替代进口药。
• 经营压力促使药企调整布局：部分跨国药企开始剥离弱势产品线，聚焦核心业务，如生物药创新，同时加强本土化战略。
• 本土化生产与研发成为趋势：跨国药企通过设立研发中心、与本土企业合作等方式加快新药研发和上市，以应对政策和市场变化。
• 基层市场成为新战场：随着分级诊疗和医保控费政策的推进，基层市场（如社区医院、县域医院）成为跨国药企关注的重点。
• 探索新的商业模式：跨国药企开始向整体健康解决方案转型，借助“互联网+”技术提升患者依从性和治疗效果，与移动医疗平台及保险公司合作。

关键信息

一、销售增速放缓

• 数据背景：2016年跨国药企在医院终端销售额增速为8.5%，低于2012-2013年的11.5%和12.2%。
• 原因：医保控费政策、卫生费用增速超过GDP增速、药品集中招标导致价格下降。
• 影响：部分药企因议价过低而选择弃标，以保护其他省份的中标价。

二、原研药高溢价优势不复

• 政策影响：一致性评价和招标限价政策削弱了原研药的利润空间。
• 案例：2015年湖南省招标后，部分原研药降价幅度高达50%，导致跨国药企弃标。
• 趋势：未来原研药将面临更大降价压力，利润模式需调整。

三、价格谈判与医保衔接困难

• 谈判结果：2016年首批谈判药品包括替诺福韦酯、埃克替尼、吉非替尼等。
• 执行问题：截至2016年12月，仅23个省份将谈判药品纳入医保，影响药企降价后的市场拓展。
• 政策原因：医保决策权在人社部，各省筹资能力不一，导致谈判药品落地难。

四、国产替代进口趋势渐显

• 政策支持：政府推动公立医院药占比下降至30%左右，鼓励使用性价比更高的国产药。
• 付费方式改革：按病种付费（DRGs）试点扩大，限制医院使用高价药。
• 质量提升：通过一致性评价和新版GMP，提升国产药质量，缩小与原研药差距。

五、经营压力促使药企调整布局

• 业务调整：如百时美施贵宝剥离糖尿病、肿瘤、心血管等部门，聚焦生物药创新。
• 转让业务：2016年多家跨国药企向本土药企转让成熟产品线，如拜耳、阿斯利康、诺华等。

六、战略转型迫在眉睫

• 本土化生产与研发：跨国药企设立研发中心、与本土企业合作，以加速新药上市和降低成本。
• 基层市场布局：通过拓展县域医院、社区卫生服务中心和零售渠道，适应医改后市场下沉趋势。
• 商业模式创新：探索“互联网+”、慢病管理、保险合作等新路径，构建健康生态圈。

重要数据与案例

未来趋势与建议

• 政策导向：医改将继续以控费为核心，医保体系进一步完善，药品价格将趋于透明。
• 市场机遇：基层市场、慢病管理、互联网医疗、保险合作等领域仍有较大发展空间。
• 转型方向：跨国药企需加快本土化布局，推动研发创新，优化营销模式，增强合规能力。

结语

新医改推动中国医药行业向更规范、更高效的方向发展，跨国药企需积极应对政策变化，通过本土化生产、研发、营销模式创新等方式，适应新的市场环境，以在竞争中保持优势。尽管面临挑战，但中国市场的增长潜力依然巨大，未来跨国药企仍有机会通过战略转型实现可持续发展。