德勤：新医改，新变局——跨国药企的挑战与应对_20页_4mb

文档总结：新医改背景下跨国药企的挑战与应对

核心内容

本文档分析了中国医药行业在2017年前后的变革趋势，重点探讨了新医改政策对跨国药企带来的影响及应对策略。核心内容包括销售增速放缓、原研药高溢价优势减弱、价格谈判与医保衔接困难、国产替代趋势、合规压力增加、药企战略转型、本土化生产和研发、基层市场布局、商业模式创新等。

主要观点

1. 跨国药企在华销售增速放缓

• 市场数据：2015年跨国药企在五大终端的销售规模约为3120亿元，占市场份额22.7%，同比增长7.1%，增速较2014年下降5.3个百分点。
• 政策影响：新医改以控费为核心，通过医保控费、药占比控制、集中招标采购等手段，限制了药品价格，导致跨国药企销售增速放缓。
• 企业表现：辉瑞、阿斯利康、拜耳、赛诺菲、默沙东和诺和诺德增速快于整体，但葛兰素史克仍呈下滑趋势。

2. 原研药高溢价优势不复存在

• 政策打压：政府通过招标流程和一致性评价政策，控制药品价格，压缩原研药的利润空间。
• 价格谈判：2016年国家药品价格谈判结果表明，部分药品降价幅度高达54%-67%，但医保纳入率低，影响药企利润预期。
• 市场竞争：国产仿制药价格远低于原研药，政府鼓励其替代进口药，进一步削弱了原研药的市场地位。

3. 国产替代进口趋势渐显

• 政策推动：医保控费、药占比控制、集中招标等政策促使医院使用国产仿制药。
• 市场影响：医院药占比下降，医生用药习惯改变，推动国产药市场份额提升。
• 质量提升：政府通过一致性评价、新版GMP等手段提升国产药质量，缩小与原研药的差距。

4. 经营压力促使药企调整布局

• 产品线调整：跨国药企为应对利润下降，出售或裁撤弱势产品线，聚焦核心业务。
• 案例：百时美施贵宝剥离多个部门，专注生物药创新；其他药企如拜耳、阿斯利康、诺华等也进行相应调整。

5. 战略转型迫在眉睫

• 模式转变：从单纯依赖药品利润转向提供整体健康解决方案。
• 合作探索：与移动医疗企业、保险公司等合作，拓展商业模式，增强患者粘性。

6. 本土化生产和研发成为关键

• 成本控制：通过本土化生产降低运营成本，同时争取地方政策优惠。
• 研发本地化：设立研发中心或与本土企业合作，开发符合中国患者需求的新药。
• 政策利好：中国药品审评审批改革措施优先审批本土研发的创新药，加速其上市。

7. 布局基层医药市场

• 市场机遇：县域医院和社区卫生服务中心等基层市场增长迅速，成为新的增长点。
• 挑战：基层市场投入产出比低，需调整营销策略，注重医生教育和患者管理。
• 药企行动：赛诺菲、默沙东、辉瑞等企业已布局基层市场，加强与移动医疗平台合作。

关键信息

• 政策背景：中国医药行业政策趋紧，控费、合规、招标等成为重点。
• 市场变化：医保基金压力增大，药品价格持续下降，推动国产药替代。
• 企业应对：
  • 通过本土化生产与研发降低成本、提升竞争力；
  • 调整产品线，聚焦核心业务；
  • 布局基层市场，拓展销售渠道；
  • 探索“互联网+”和保险合作等新模式，提升患者黏性与市场覆盖。

结语

医改的深化对跨国药企既是挑战也是机遇。尽管面临利润压力和合规风险，但通过本土化战略、产品优化、模式创新，跨国药企仍有机会在中国市场找到新的增长空间。顺应政策与市场趋势，调整战略方向，是跨国药企在新医改环境下实现可持续发展的关键。

附：2016年跨国药企向本土药企转让业务概览

附：2016年跨国药企加码本土化研发

联系信息

• 吴苹：全国领导合伙人，德勤中国生命科学与医疗行业

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• 德勤全球：德勤有限公司及其成员所网络，为客户提供专业服务，但不直接提供服务。
• 德勤中国：自1917年在上海设立办事处以来，致力于为中国本土及跨国企业提供全面服务，包括审计、管理咨询、财务咨询、税务服务等。

结论

跨国药企在中国市场的挑战日益严峻，但通过本土化策略、产品优化、模式创新，仍有机会实现可持续发展。未来，中国医药市场将继续保持增长，而跨国药企的适应与转型将决定其在该市场的成败。