2017年-数据局_普华永道：“新进入者与新医疗经济”调研报告_44页_898kb

普华永道“新进入者与新医疗经济”调研报告总结

核心内容

本报告由普华永道于2017年5月发布，旨在分析全球及中国市场中“新进入者”在医疗健康领域的机遇与挑战。报告涵盖了消费者与医生的调研数据，揭示了医疗市场的新趋势，包括数字医疗的发展、消费者健康行为的变化以及医生在新医疗经济下的角色与态度。

主要观点

消费者行为特征

• 健康意识提升：消费者普遍关注自身健康，通过多种渠道获取健康信息，如网页、移动应用、电视节目等。
• 数字医疗接受度高：73%的消费者使用网页或移动应用获取健康信息，51%在需要医疗服务时会使用这些工具在线寻诊。
• 家用医疗设备普及：65%的消费者拥有家用医疗设备，如体重计、血压仪、血糖仪等，用于自我健康监测。
• 体检与健康消费：约三分之一的消费者在过去五年中完成五次及以上体检，月收入越高，体检频率越高。
• 营养品消费：维他命是消费者使用频率最高的营养品，其消费与收入呈正相关。中国营养品市场仍处于起步阶段。
• 健康保险购买意愿：38%的消费者已购买商业健康险，其中高收入人群更倾向于购买，且用于自费医疗支出。

医生行为与态度

• 首选公立医院：消费者更信任大型公立医院，而医生则认为公立医院最大的优势是工作稳定性。
• 诊疗时间差异：首诊患者平均诊疗时间约为14分钟，比随诊患者多出约40%。
• 数字医疗的应用：医生普遍认为数字医疗适合轻症、慢病及随诊患者，但对诊断信息有限和实效性不足表示担忧。
• 数字医疗的收入与吸引力：医生在第三方互联网医疗平台提供15分钟在线问诊的收入普遍低于预期，仅67%的医生收入低于25元，而74%的医生期望收入超过25元。
• 对数字医疗的期待：医生希望数字医疗能提升个人品牌、帮助病人、提高收入，同时也关注患者对时间节省和长期疾病管理的便利。

关键信息

数字医疗趋势

• 数字医疗普及率提升：消费者使用健康相关应用的比例逐渐上升，但使用频率和对健康数据共享的态度仍有提升空间。
• 移动健康应用发展：约48%的消费者安装了健康相关移动应用，其中约51%愿意分享健康数据，但不希望看到广告推送。
• 电子支付增长：34%的消费者使用支付宝、微信等电子支付方式支付医疗费用，显示电子支付在医疗健康领域的快速发展。
• 互联网问诊模式：仅11%的消费者尝试过在线视频问诊，表明这一模式仍处于起步阶段。
• 医生对数字医疗的适应：医生认为数字医疗有助于提升个人品牌、提高工作效率，但目前对其收入和平台吸引力仍不满意。

市场机会与挑战

• 新进入者机会：新进入者在数字医疗、虚拟医疗服务、健康保险等领域有巨大机会，但需关注教育成本和消费者习惯的培养。
• 高收入人群是关键客户：年轻、高收入、高学历的消费者更倾向于成为数字医疗的早期采用者，但转换成本低，可能迅速转向其他服务。
• 医生多点执业趋势：近一半的公立医院医生表示有兴趣在未来兼职私营医疗机构，表明医生资源的流动性正在增加。
• 营销方式转型：医生对未来营销方式的预测显示，线上会议和数字营销将逐渐取代传统的线下拜访，成为主要趋势。

结论与引申

• 新进入者需明确市场定位：应聚焦于消费者未满足的需求，特别是在数字医疗领域，需结合广告与电商模式，提供免费服务以吸引用户。
• 传统医疗行业需数字化转型：医院应加快数字化建设，提升服务效率和患者体验，同时关注医生的工作负担和职业发展。
• 投资人应关注用户质量：投资目标公司时，不仅要看用户数量，还要分析用户的人口统计学特征，特别是“先驱者”类型消费者。
• 监管者应加强数据保护：需制定更严格的法规来保障患者健康数据的安全性与隐私性，同时推动数字医疗的标准化和有效性评估。

附录

• 样本数据：中国消费者样本为N=1000，医生样本为N=1317（由杏仁医生协助执行）。
• 主要图表：
  • 图1：放弃医疗服务的原因
  • 图2：健身俱乐部会员卡比例与收入关系
  • 图3：健康电子手环拥有率与收入关系
  • 图4：体检频次与收入关系
  • 图5：体检5次及以上消费者比例
  • 图6：商业健康险购买比例与收入关系
  • 图7：健康险年消费金额分布
  • 图8：家用医疗设备普及率
  • 图9：消费者去往不同类型医疗机构的次数
  • 图10：消费者对医疗机构的偏好
  • 图11：私立诊所接受检查与手术的可能性
  • 图12：公立医院医生接诊人次
  • 图13：首诊患者比例
  • 图14：首诊与随诊患者平均诊疗时间
  • 图15：医生对多点执业的态度
  • 图16：数字医疗使用者与健康消费水平
  • 图17：数字医疗应用者与其他健康消费行为
  • 图18：数字医疗对医生的价值
  • 图19：数字医疗对病人的价值
  • 图20：医生对在线问诊收入的期望
  • 图21：医生对未来营销方式的预测

联系信息

如需了解更多信息，请联系：

高博瑞 (Mark Gilbraith)
普华永道中国内地及香港
医疗健康、医药及生命科学行业主管合伙人
mark.gilbraith@cn.pwc.com