2017年-普华永道中国_普华永道“新进入者与新医疗经济”调研报告_44页_898kb

报告摘要

本报告由普华永道于2017年5月发布，旨在分析全球及中国市场中“新进入者”在医疗健康领域的机遇与挑战。通过对消费者和医生的调研，报告揭示了当前医疗健康消费行为、数字医疗趋势以及新进入者在市场中的定位与策略。

健康意识与消费习惯
- 大部分消费者关注自身健康，有定期锻炼、使用健康相关应用、购买营养品等行为。
- 月收入高的消费者更倾向于进行体检、购买个人医疗保险以及使用家用医疗设备。
- 仅有约1/3的消费者在过去五年中完成五次及以上体检，说明体检意识仍有待提升。
数字医疗接受度
- 73%的消费者使用网页或移动健康管理应用获取健康信息。
- 51%的消费者在需要医疗服务时会使用这些应用在线寻诊。
- 65%的消费者拥有家用医疗设备，用于自我健康监测。
- 48%的消费者安装了健康相关应用，但仅51%愿意分享健康数据，并接受广告推送。
- 7%的消费者通过健康应用消费了超过100元的健康服务，15%通过健康应用消费了超过100元的药品或健康产品。
数字医疗的潜在用户群体
- 教育水平和收入较高的年轻人是数字医疗的早期采用者。
- 男性略高于女性对数字医疗的接受度。
- 年龄小于34岁的消费者占先驱者群体的52%，而年龄超过65岁的消费者则更多属于落后者群体。
- 先驱者更倾向于购买私人健康保险，使用民营医疗机构，并寻求海外医疗服务。

医疗服务偏好
- 80%的受访消费者在过去一年中寻求过医疗服务，大型公立医院仍是首选。
- 有40%以上的消费者尝试过私营医疗服务，且该群体具有年轻、高学历、高收入、拥有健康保险等特点。
- 公立医院医生平均每周接诊93位患者，首诊患者占比约55%，随诊患者占比约45%。
数字医疗对医生的价值
- 数字医疗有助于提升医生个人品牌，提高工作效率，并增加收入。
- 医生对在线问诊的酬劳预期较高，但当前收入普遍偏低，仅67%的医生在第三方平台获得的15分钟问诊收入低于25元。
- 37%的医生在第三方平台提供免费问诊服务。
医生对数字医疗的适用性判断
- 约80%的医生认为数字医疗更适合轻症患者和慢病患者。
- 60-70%的医生认为数字医疗同样适合已确诊患者、随访患者和年轻患者。
- 数字医疗在诊断方面仍有局限，需依赖更完善的电子病历系统和可穿戴设备。
医生对医疗机构的偏好
- 公立医院的优势在于工作稳定性、良好的声誉和丰富的临床经验。
- 公立医院的劣势包括繁复的行政流程、薪资缺乏竞争力和工作压力大。
- 私营机构的优势是更高的收入和更好的服务体现，但劣势是缺乏学术发展机会和工作归属感。
医生对多点执业的态度
- 近一半的公立医院医生表示有兴趣在未来兼职私营医疗机构。

数字化改造趋势
- 医疗机构正通过数字化提升服务效率和患者体验，包括物联网和人工智能的应用。
- 医生对数字化的接受度正在提升，但仍有改进空间。
营销方式的转变
- 医药及器械公司应重视线上会议和数字营销，减少线下销售代表的拜访频率。
- 数字营销将成为未来趋势。
未来增长空间
- 中国消费者在数字化健康管理方面仍有较大提升空间。
- 在线视频就诊和电子支付已初具规模，但尚未成为主流习惯。
- 数字医疗将在未来监管和政策完善后迎来更大发展。

新进入者的机会
- 新进入者应关注消费者未满足的需求，如虚拟医疗、便捷服务和高性价比的医疗方案。
- 在数字医疗领域，需结合广告/电商模式，提供免费服务以提高用户粘性。
- 应注重数据隐私和安全，以增强消费者信任。
市场定位建议
- 新进入者应瞄准年轻、高收入、高教育水平的消费者群体。
- 对于年长群体，需关注新技术对用户习惯的引导，降低转换成本。
新进入者的挑战
- 消费者支付意愿不高，需平衡免费服务与盈利模式。
- 数字医疗尚未完全普及，需持续投入教育和推广。

传统医疗行业经营者
- 应持续投入数字化建设，以适应消费者行为的变化。
- 应重视医生作为战略资产，通过提高薪酬、优化行政流程、改善工作平衡来吸引和留住人才。
医药及器械公司
- 应在数字化战略上进行投资，明确“数字化”的作用，并将其与现有业务结合。
- 需关注数据安全和隐私保护，以增强消费者信任。

投资人建议
- 应关注具有清晰价值主张、能够吸引“先驱者”群体的目标公司。
- 需关注用户群的质量和人口统计学特征，而非单纯数量。
- 市场中前几名公司更具投资吸引力，因其具有较高的用户转换成本。
监管者建议
- 需加强病人健康数据的安全性和隐私保护。
- 制定数字医疗效果评估指南，以验证其有效性。
- 鼓励医生利用碎片时间，推动多点执业，以提升医生的市场价值。