大旅游之“主题公园”行业研究报告-2018.10-36页-2mb

主题公园行业研究报告总结

行业概述

主题公园是以特定主题为核心，融合环境、游乐设施、表演、展览等内容的综合性休闲娱乐场所，现已成为旅游资源的重要组成部分。主题公园起源于欧洲，兴盛于美国，1955年迪士尼乐园的建成标志着现代主题公园的诞生。

行业产业链

主题公园属于旅游产业链的上游资源类，涉及设计、建设、运营等多个环节。

行业分类

按旅游体验类别分为：历史文化、景观观光、休闲游乐、情景模拟、主题创意五大类。
按规模分为：目的地级、区域级、城市级、社区级，各类型在投资规模、设计容量、市场半径和典型例子上均有差异。

行业演变

• 美国：1955年起步，90年代开始异地复制，21世纪进入收购兼并阶段，形成寡头垄断。
• 中国：80年代起步，90年代高速增长，2003-2013年因政策限制进入低潮期，2015年后投资解禁，行业热度回升。

行业监管与政策

行业分类

主题公园被归类为“商业服务业”（行业代码：L72）。

主管部门

国家旅游局及地方旅游管理局负责主题公园的分级管理；同时，中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局等机构也参与监管，特别是对游乐设施的安全监督。

行业协会

中国游艺机游乐园协会成立于1987年，是主题公园行业的重要交流平台，定期组织展会和论坛，制定团体标准。

监管体制

实行“中央指导、属地管理”体制，结合法律约束、行政管理和行业自律进行监管。

主要法律法规与政策

• 《旅游法》（2013.10）
• 《关于规范主题公园发展的若干意见》（2013.3）
• 《主题公园服务规范》（2011.9）
• 《关于暂停新开工建设主题公园项目的通知》（2011.8）
• 《特种设备安全监察条例》（2009.5）
• 《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》（2018.06.28）

旅游大环境分析

国际旅游市场

国际旅游市场在2005-2007年快速增长，年均增长6%，2017年国际游客人数达13.22亿人次，亚太地区增长强劲，预计2030年市场份额将升至30%。

国内旅游市场

2017年全国旅游总收入达5.38万亿元，同比增长15.14%。国内旅游收入占全国旅游收入的80%以上，是主要增量市场。

消费趋势

• 线上化：在线旅游市场交易规模增长迅速，2017年达7384.1亿元。
• 高端化：人均GDP突破8000美元后，旅游消费逐步从观光游向休闲度假游转型。
• 多样化：亲子游、爸妈游、游学旅行等新兴旅游形式带动了主题公园需求的增长。

供需分析

需求

• 高人口密度与旅游行业快速发展是主题公园需求的基础。
• 随着休闲度假需求的增加，主题公园成为主要受益者。
• 需求呈现全年性，受天气和季节影响较小。

供给

• 供给不足，尤其是休闲度假类景区占比低。
• 投资加速，内资龙头崛起，外资进入中国市场。
• 一线城市趋于饱和，二三线城市成为新的增长点。

行业现状

行业规模

2017年中国主题公园市场规模接近900亿元，成为全球最大市场。
2017年主题公园市场零售额预计达395.45亿元，同比增长27%。

行业增速

中国主题公园发展增速远超全球其他地区，大中华市场占据亚太半壁江山，大陆地区贡献超过80%。

行业弊端

• 投资重、回报期长：前期投入大，盈利周期长。
• 盈利模式单一：门票为主要收入来源，延伸消费低。
• 同质化严重：缺乏个性，重游率低，与国外成熟主题公园相比差距明显。

行业发展趋势

单体主题公园发展趋势

• 构建强IP为核心竞争力，融合高科技。
• 实现产品和服务多元化，提升游客满意度和消费粘性。
• 持续创新，更新产品，增强游客重游率。
• 科技手段提升沉浸感和体验感，成为新的核心竞争力。

主题公园集团化发展

• 通过异地复制和管理输出实现扩张。
• 从单体公园发展为集团化运营，形成“内容创作与授权-线上线下平台整合-周边衍生”的泛文化产业链。
• 轻资产模式成为趋势，通过品牌输出和管理服务获取收入，降低重资产扩张风险。

主要企业

华侨城

• 欢乐谷是中国主题公园第一品牌，2017年接待游客超3500万人次。
• 深圳欢乐谷作为首家欢乐谷景区，实行“文化+旅游”模式，拥有九大主题区和100多个游乐项目。
• 北京欢乐谷以民族特色为核心，拥有七大主题区和六大节庆活动，曾获多项国际奖项。

华强方特

• 拥有四大品牌，共计24个主题乐园，其中“方特主题乐园”位列全球五强。
• 拥有强势IP“熊出没”，构建“文化+科技”全产业链。
• 积极拓展周边业务，如动漫影视、文化衍生品等。

长隆集团

• 中国旅游行业龙头，拥有广州长隆与珠海长隆两大旅游度假区。
• 实现“旅游+休闲”一体化经营，打造超大型主题景区。
• 长隆欢乐世界完成从硬件游乐到主题体验的升级，年接待游客超3000万人次。

海昌海洋公园

• 连续两年入围全球十大主题公园运营商。
• 拥有丰富的海洋动物繁育养殖经验，打造世界级旗舰式海洋公园。
• 在大连、青岛等地运营多个海洋主题公园，形成完整产业链。

宋城

• 以建筑与文化融合为核心，以演艺活动打造沉浸式体验。
• 拥有“千古情”系列演出，年接待游客超1000万人次。
• 通过持有经营和管理输出两种模式拓展市场，收入来源包括演出门票、项目服务费和管理费。

结论

主题公园行业在中国经历了从起步到高速发展再到调整再恢复的过程。随着消费升级、政策支持和科技赋能，行业正朝着多元化、综合化方向发展。主要企业通过构建IP、科技融合和集团化扩张，不断提升竞争力。未来，主题公园将在“文化+科技”和“旅游+休闲”模式下持续发展，成为旅游产业链的重要组成部分。