2018-大旅游之_主题公园_行业研究报告_36页-2mb

大旅游之“主题公园”行业研究报告总结

行业概述

主题公园是以特定主题为核心，融合环境、游乐设施、表演、展览等内容的综合性休闲娱乐场所，现已成为旅游资源的重要组成部分。其起源于欧洲，兴盛于美国，1955年迪士尼乐园的建成标志着现代主题公园的诞生。

主题公园属于旅游产业链的上游资源类，其产业链涵盖规划设计、设备制造、运营管理、衍生品开发等多个环节。

主题公园按旅游体验类别可分为：历史文化、景观观光、休闲游乐、情景模拟和主题创意五大类；按规模可分为：目的地级、区域级、城市级和社区级四类。

行业监管与政策

主题公园行业主要受国家旅游局及地方旅游管理局分级管理，同时受中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局等主管机构管理。

主要监管法律及政策包括《旅游法》、《关于规范主题公园发展的若干意见》、《主题公园服务规范》等，旨在规范行业发展、保障游客安全和提升服务质量。

行业监管体制为“中央指导、属地管理”，采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的方式。

旅游大环境分析

国际旅游市场

国际旅游市场在2005-2007年间年均增长6%，远高于4%的长期目标。2017年国际游客抵达人数增长6.7%，达到13亿2200万人。亚太地区增长强劲，预计2030年市场份额将从22%增长到30%。

国内旅游市场

2017年全国旅游总收入达5.38万亿元，同比增长15.14%；旅游总人次超过50亿，增速保持在10%以上。国内游收入占全国旅游收入比重超过80%，成为主要增量市场。

城乡居民旅游人次和人均花费稳步增长，其中城镇居民旅游人数增速快，农村居民人均花费增长快，差距逐渐缩小。2017年，广东省和浙江省旅游收入均超过1万亿元。

消费趋势

需求市场呈现线上化、高端化和多样化趋势。在线旅游市场交易规模持续增长，2017年达7384.1亿元；旅游消费由观光游向休闲度假游转型；周边游和亲子游快速增长，推动主题公园需求。

供需分析

需求

主题公园需求主要由高人口密度、旅游行业快速发展、休闲度假需求升级、周边游及亲子游增长等因素驱动。

供给

主题公园供给存在不足，A级景区中休闲度假类仅占15.8%。2003-2013年主题公园投资受阻，但原有项目和内资龙头（如华侨城欢乐谷）发展迅速。

2015年3月后，主题公园投资解禁，行业热度回升。2017年，中国主题公园市场零售额达395.45亿元，同比增长27%；预计未来五年以17.7%的年均复合增长率增长，2022年将达到893.25亿元。

行业弊端

主题公园投资重、回报周期长、盈利模式单一、同质化严重、IP塑造能力差、重游率低等问题突出。

行业现状

行业规模

2017年中国主题公园市场规模接近900亿，成为全球最大市场。

增速

中国主题公园增速远超全球其他地区，大中华市场占据亚太地区半壁江山，中国大陆客流量贡献占比超过80%。

竞争格局

中国主题公园竞争分为三个梯队：第一梯队为上海迪士尼和北京环球影城等大型项目；第二梯队为长隆欢乐世界、欢乐谷等本土大型主题公园；第三梯队为全国复制的特色主题公园，如宋城、方特等。

行业发展趋势从传统模式向多元化、综合化发展，注重创新、文化内涵和科技应用。

行业发展趋势

单体主题公园发展路径

主题公园发展核心在于构建强IP、融入高科技、实现产品和服务多元化。IP作为核心竞争力，需不断更新以保持吸引力和重游率。

主题公园集团化发展

集团化发展路径包括异地复制与管理输出。通过IP授权、线上线下整合、周边衍生等方式构建泛文化产业链。

未来趋势

主题公园将更注重科技手段的应用，提升沉浸感和体验性。同时，轻资产模式和管理输出将成为趋势，降低风险，提高市场拓展能力。

主要企业

华侨城

华侨城是中国主题公园产业的开创者，拥有世界之窗、锦绣中华、欢乐谷等品牌。欢乐谷是其核心品牌，2017年接待游客超3500万人次，位列全球景区业四强。

华强方特

华强方特以“文化+科技”模式运营，拥有“方特欢乐世界”等四大品牌，24个主题乐园。公司拥有强势IP“熊出没”，2017年接待游客3849.5万人次，位列全球主题乐园五强。

长隆集团

长隆集团是中国旅游行业龙头，拥有广州长隆和珠海长隆两大度假区，2017年接待游客超3000万人次。其以“旅游+休闲”一体化经营，打造完整产业链条。

海昌海洋公园

海昌海洋公园拥有丰富的海洋动物繁育养殖经验，2017年接待游客1亿人次，动物数量约5万只。公司积极进行业态升级和科技互动项目开发，打造世界级海洋主题公园。

宋城

宋城以“建筑为形，文化为魂”为核心理念，通过《宋城千古情》等演艺活动提升游客沉浸感。其商业模式为“创意为起点、演艺为核心、主题公园为载体”，实现差异化发展。