风电产业研究报告：全球海上风电市场展望与产业链需求_23页_1mb

报告摘要

全球海上风电市场展望与产业链需求总结

核心内容

全球海上风电市场正迎来快速发展阶段，预计2024年全球新增装机量将达到130GW，未来5年CAGR接近10%，年均新增装机量约为158GW。海上风电占总体风电装机份额将逐步提升，预计2028年全球海上风电年新增装机量将达37.1GW，海上风电在总体装机中的份额将从目前的9%增至20%。

中国和欧洲是当前海上风电主要增量来源，2023年全球海上风电新增装机10.8GW，其中中国新增6.9GW，欧洲新增3.8GW。预计2024-2030年欧洲新增装机共260GW，其中94GW为海上风电，2030年欧洲海风年度装机量将达31.4GW，首次反超陆风。中国2024-2025年风电增量空间超150GW，预计2024年海风装机并网将超10GW，2025年累计装机量将达60GW。

主要观点

海上风电大型化趋势明显：2023年欧洲海上风机平均功率达9.7MW，同比2022年增长超过20%；2023年海上风机订单平均功率达14.9MW，未来风机功率有望进一步扩大。
海外海风市场面临供应链瓶颈：当前全球风机产能无法覆盖新增装机需求，欧洲、中东和非洲地区供应缺口较大。预计2026年起欧洲海上风机需求将超过9.5GW，亚太（除中国）2024年完成工厂扩建后，海风机组产能有望增至3.7GW，但2027年后将无法满足需求。
欧美海风项目建设受阻：高通胀、原材料成本上涨、供应链短缺以及复杂的行政审批流程是主要阻碍因素。尽管如此，各国已陆续出台产业政策以推动海风发展。
政策支持成为关键推动力：欧洲各国如英国、德国、荷兰、丹麦等正通过差价合约（CfD）、特别招标、能源岛计划等方式，加快海上风电项目推进，为行业复苏奠定基础。

关键信息

全球海上风电总体发展趋势

2023年全球风电装机突破1TW，预计2030年全球装机总量将达3.5TW。
全球海上风电装机量预计2024-2028年增长138GW，CAGR达28%，远高于过去5年的14.8%。
2028年全球海上风电年新增装机量将达37.1GW，海上风电在总体装机中的占比将提升至20%。

欧洲海上风电现状及展望

2023年欧洲新增海上风电3.8GW，主要来自德国、荷兰、英国、丹麦等国家。
2024-2030年欧洲新增装机总量为260GW，其中海上风电94GW，年新增装机量将超过33GW，满足气候和能源目标。
英国、德国、荷兰、丹麦等国将主导欧洲海风增长，其中英国2024-2030年年均新增5GW，始终领先欧洲其他国家。
欧洲海风装机目标设定：2030年装机量将达≥60GW，2050年目标≥300GW。

中国海上风电现状及展望

中国海上风电累计装机量接近38GW，2024年一季度新增装机并网0.69GW，同比增长35.29%。
中国“十四五”规划目标为592GW，预计2024-2025年风电增量空间超150GW。
海上风电将向深远海发展，漂浮式技术成为重要方向，2023年已进入新增长周期。
海上风机中标价格呈下行趋势，2024年一季度含塔筒风机采购均价为3388.1元/kW，同比下降14.8%。

海上风电技术发展趋势

国际三大整机厂推出大容量海上风机：
- 维斯塔斯V236-15.0 MW：功率15MW，叶轮直径236米，扫风面积43742平方米，单机年发电量约80GWh，容量系数60%以上。
- GE Haliade-X 14MW：功率14.7MW，叶轮直径220米，扫风面积38000平方米，单机年发电量约74GWh，容量系数60-64%。
- 西门子歌美飒SG 14-222 DD：功率14.7MW，叶轮直径222米，扫风面积39000平方米，单机年发电量较上一代提升25%，具备直接驱动、IntegralBlade一体成型技术等创新。

全球风电产业链分析

全球风电产业链存在供需不平衡：除中国、印度和拉美外，其他地区产能不足，欧洲、中东和非洲供应缺口较大。
海外海风市场供应链瓶颈显现：
- 欧洲：2026年起海上风机需求将超9.5GW，当前年产能700套，预计2028年仍面临短缺。
- 亚太（除中国）：2024年完成扩建后产能有望增至3.7GW，但2027年后将无法满足需求。
- 北美：2025年可能遇到供应链瓶颈，其体量和增速小于欧洲。
海缆行业：欧洲海缆厂商订单充沛，预计2026年起需求将超越中国，2030年我国海缆出口需求可能增长14倍。

风险提示

海外风电项目延期风险：由于政策、资金、供应链等因素，项目可能延期。
海上风电产业化不达预期风险：技术或市场发展可能未达预期。
原材料价格短期剧烈波动风险：铜、稀土矿、钢等原材料价格波动可能影响成本。
贸易保护主义抬头风险：可能对海外市场造成冲击。
全球政治形势风险：地缘政治和政策变化可能影响行业发展。

附录：相关研究与内容目录

相关研究：
1. 《NextEra固本兴开创新纪元一国际能源电力企业转型研究系列》2024-06-12
2. 《AI时代“能源+算力”新业态》2024-06-06
3. 《新能源融资模式YieldCo解析与回顾》2024-05-30
内容目录：
1. 全球海上风电总体发展趋势
2. 海上风电技术发展趋势
3. 全球风电产业链分析
4. 近期影响海风项目建设滞缓的主要因素及解决思路
5. 风险提示