海上风电回顾与展望2025

2. 全球海上风电发展情况摘要

2.1 市场发展现状

• 2024年变化：全球海上风电新增并网装机容量为8GW，同比下降26%，主要受中国、英国和美国装机进度延迟影响，包括审批流程复杂化、电网接入瓶颈、供应链短缺等多重因素。
• 区域分布：截至2024年底，全球累计装机容量83.2GW，中国贡献41.27GW（占全球总量近一半）。英国、德国、荷兰、法国等国持续发展，漂浮式风电项目技术逐步商业化。
• 挑战：3月底英国拍卖因价格过低无人投标失败，挪威受政策调整影响；供应链问题和电网连接不足影响部分项目推进。

2.2 重点市场进展

欧洲：仍是海上风电发源地，固定式技术成熟，漂浮式市场领先。法国于2024年启动250MW漂浮项目招标，德国通过双轨拍卖机制推动装机，目标2030年达30GW。

亚洲：中国市场2024年新增装机达4.04GW，累计41.27GW，覆盖广东（28.6%）、江苏（27.1%）等九省市。越南暂缓2030前项目，仅有规划中的6-17GW新增容量。

菲律宾与非洲：菲律宾计划2030年前发展6.7GW，非洲地区因地理位置深远，商业化尚需技术突破。

2.3 供应商与技术动态

• 装机情况：2024年全球新增海上风机容量约10.5GW，中国市场表现稳健，头部企业如明阳智能、金风科技占据较大份额。
• 技术进步：大型化趋势明显，机组单机容量从2023年的平均9.6MW增至2024年的9.95MW，部分项目启用18MW机组。预商业化阶段漂浮式技术逐步扩大应用。挪威Goliat项目、欧洲海上测试平台等进展带动技术标准化。

2.4 漂浮式风电前景

2024年全球新增容量278MW，主要分布挪威（101MW）、英国（78MW）和中国（40MW）。截至2025年，多数国家计划未来十年累计容量超1-2GW，但部分项目因政策或经济性推迟。经济指标显示2030年市场增速放缓，尤其非亚太区域。

2.5 风险与机遇展望

• 风险因素：地缘政治紧张导致供应链风险增加，政策不稳定性削弱投资信心，尤其欧洲预算资源紧张、美国通过“降低战略依赖法案”限制中国技术主导。
• 战略方向：GWEC预测，2029年全球海上风电复合增长率28%，亚太和拉丁美洲依然是驱动市场的核心区域，政策优化和电价机制改革是关键突破点。