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海上风电回顾与展望2023

前言

2022年，全球可再生能源装机量创历史新高，达到全球新增电力的83%。海上风电作为可再生能源的重要组成部分，展现出强劲的发展势头，成为促进经济增长和能源安全的重要手段。然而，全球能源转型进展仍落后于预期目标，亟需加大投资和政策支持，以加快海上风电发展步伐。本报告旨在回顾2022年全球和中国海上风电发展情况，并对未来发展进行展望。

第一章、全球海上风电发展现状

一、全球海上风电市场现状

• 全球总体情况：

  • 2022年全球海上风电新增装机容量为8.8GW，为历史第二高位，但较2021年下降近58%。
  • 过去五年，全球海上风电年复合增长率达19.2%。
  • 截至2022年底，全球累计装机容量达64.3GW。

• 重点市场发展情况：

  • 中国：连续第五年为全球最大海上风电市场，2022年新增并网装机容量约5.1GW，占全球新增装机的一半以上。
  • 欧洲：英国、法国、荷兰、德国等国家均实现了海上风电项目并网，其中英国新增装机1.18GW，法国成为全球第三大海上风电国家。
  • 美国：2022年未有新增装机，但制定了2030年30GW、2050年110GW的装机目标。
  • 越南：海上风电可开发资源达475GW，计划到2030年装机6GW，2050年达70GW。
  • 日本：海上风电装机容量达到136MW，计划到2030年实现10GW、2040年30-45GW。

二、全球海上风电供应侧现状

• 领先制造商情况：

  • 2022年全球10家风机制造商共安装1300台海上风机设备，装机规模约10GW。
  • 西门子歌美飒重回全球新增装机首位，中国有7家制造商进入全球前十。

• 单机容量及技术路线情况：

  • 全球海上风机平均单机容量达7.6MW，欧洲突破8.8MW，亚太地区达7.2MW。
  • 直驱机组是当前主流技术，中国制造商正逐步向直驱或半直驱技术转型。

三、全球加快海上风电发展规划布局

• 各国不断提升海上风电发展目标：

  • 欧盟：计划2030年累计装机60GW，2050年达300GW。
  • 英国：2030年目标50GW，漂浮式风电目标5GW。
  • 德国：2030年目标30GW，2040年70GW。
  • 荷兰：2030年目标11.5GW，2040年50GW。
  • 美国：2030年目标30GW，2050年110GW。
  • 日本：2030年目标10GW，2040年30-45GW。

• 投资情况：

  • 2020年全球海上风电投资首次超过海上油气投资，2022年预计投资超500亿美元。

第二章、中国海上风电发展现状

一、政策回顾与分析

• 政策支持：

  • 国家推动海上风电基地化、集群化发展，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大基地。
  • 地方政府出台补贴政策，如广东、山东、浙江、上海等地。

• 政策内容：

  • 2022年新增海上风电不再纳入中央财政补贴，但地方补贴政策逐步完善。
  • 各地加强海上风电产业规划，推动技术创新和深远海风电发展。

二、中国海上风电市场现状

• 市场总体发展情况：

  • 2022年新增并网容量5.05GW，占全国风电新增的13.4%，全球市场份额近六成。
  • 截至2022年底，累计装机容量达30.46GW，占全国风电累计装机的8.5%。

• 成本变化情况：

  • 2022年海上风电单位造价恢复至11500-14000元/千瓦。
  • 成本下降主要得益于技术进步、规模化建设、供应链优化等。

• 整体开工规模情况：

  • 2022年全国在建和并网项目超35个，总规模超过18GW。
  • 主要分布在广东（52%）、山东（15.5%）、海南（15%）、浙江（8.2%）、江苏（5.5%）等地。

三、中国海上风电供应侧现状

• 风电机组制造商情况：

  • 2022年新增装机容量前五位企业为电气风电、明阳智能、中国海装、远景能源、金风科技。
  • 七家主要企业合计占新增装机份额的85%。
  • 截至2022年底，全国海上风电整机制造企业共14家，累计装机容量达3000万千瓦。

• 开发商装机情况：

  • 前五位开发商为国电投、中广核、山东能源、福能、华能，合计占全国新增装机的69.6%。
  • 国电投新增装机104.8万千瓦，中广核和山东能源均超过90万千瓦。

• 海上风机技术情况：

  • 我国海上风机单机容量已突破全球水平，2022年下线16MW和18MW机组。
  • 叶片长度达123米，全球最长。
  • 主轴承技术面临挑战，目前主要依赖海外品牌，国内尚在追赶。

• 深远海风电技术发展现状：

  • 漂浮式海上风电“扶摇号”6.2MW在广东湛江罗斗沙海域示范应用。
  • “海油观澜号”7.25MW漂浮式机组即将在海南安装。
  • 浙江台州35千伏柔性低频输电工程实现突破。
  • 大吨位安装平台开始建设，如1200吨、1600吨、2000吨级平台。

第三章、海上风电发展展望

一、逐步向大型化、深远海、融合型发展

• 大兆瓦级机组：

  • 海上风电机组正向更大功率发展，如10MW、12MW、15MW等。
  • 未来有望出现20MW级机组，叶轮直径达275米。
  • 大型化有助于降低度电成本，但对运输、安装和运维提出更高要求。

• 漂浮式海上风电：

  • 漂浮式技术被视为深远海风电开发的主要方式，包括单柱式、半潜式和张力腿式。
  • 当前漂浮式风电仍处于示范阶段，平均度电成本是固定式风电的三倍。
  • 2025年将有四个150-200MW级项目并网，2030年前实现全面商业化。

• Power to X（海上风电制氢）：

  • 海上风电将作为绿氢生产的重要能源来源。
  • 欧美国家已开始布局海上风电制氢项目，如英国Dolphyn项目。
  • 中国也在探索海上风电+制氢+储能+海洋牧场+陆上产业基地的融合发展模式。

二、规模扩大和市场竞争带来成本下降

• 成本趋势：

  • 2012-2020年，全球海上风电度电成本下降约三分之二，预计2025年降至0.058美元/千瓦时。
  • 未来海上风电成本将继续下降，但增速放缓。

• 成本下降原因：

  • 风机大型化、风电场规模化、资本成本下降、技术进步和市场竞争加剧。

三、转型需求和市场范围扩大创造更大发展空间

• 全球市场展望：

  • 2027年全球海上风电新增装机预计达35.5GW，是2022年的四倍以上。
  • 2023-2027年全球海上风电装机将接近130GW，年复合增长率达14.5%。
  • 到2050年，全球海上风电装机规模需达到2000GW，相当于当前规模的31倍。

• 区域展望：

  • 中国仍是未来五年最大海上风电市场。
  • 欧洲市场因低碳转型和能源安全需求将继续增长。
  • 美国将在2023年启动第一批公用事业规模项目（>800MW），未来将建GW级项目。

四、重视产业链保障、规避供应环节瓶颈

• 产业链挑战：

  • 海上风电发展依赖稳定、充足的制造和供应链能力。
  • 国内主轴承、叶片材料等仍依赖进口，存在技术瓶颈。

• 政策建议：

  • 加大对海上风电等新能源产业供应链的投资。
  • 完善产业转移和贸易政策，避免因保护主义措施导致成本上升和设备短缺。

• 国际趋势：

  • 欧美国家推出本地化政策，如美国《通胀削减法案》（IRA）、欧盟“REPower EU”计划，以提升供应链韧性。
  • 本地化政策可能增加成本，影响全球能源转型进度。

总结

2022年全球海上风电发展虽出现增速放缓，但整体仍保持增长态势，中国作为全球最大市场，引领全球海上风电发展。未来海上风电将向大型化、深远海、融合型方向发展，特别是漂浮式风电和Power to X技术（如制氢）将成为重要发展方向。随着技术进步和市场扩大，海上风电成本将持续下降，具备更广泛的商业化前景。然而，为实现可持续发展，各国需重视产业链建设，提升本地制造能力，以应对全球能源转型和市场扩张带来的挑战。