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江西赣锋锂业股份有限公司总结

核心内容

江西赣锋锂业股份有限公司是一家在中国注册成立的股份有限公司，是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商，同时也是全球最大的金属锂生产商。公司构建了完整的锂产业价值链，称为「赣锋生态系统」，覆盖从锂资源提取到锂化合物深加工、金属锂生产、锂电池制造以及锂的二次利用与回收的各个环节。

主要观点

• 市场地位：赣锋锂业在全球锂行业中占据重要地位，尤其在锂化合物和金属锂领域表现突出。
• 业务模式：公司采用垂直整合的业务模式，为整个产业链带来协同效应，增强市场竞争力。
• 产品销售：其产品已出口至超过10个国家，包括中国、韩国、日本和新加坡等主要市场。
• 产能与市场份额：根据2017年的碳酸锂产能数据，赣锋锂业在全球排名第四，占全球产能约10%。
• 募集资金用途：募集资金主要用于上游锂资源的投资与收购、产能扩张、研发及营运资金支持。

关键信息

风险因素

• 市场波动：公司业务受锂行业供需关系及价格波动的影响较大。
• 法规变化：终端市场的新法规或中国监管政策的变动可能对公司的业务经营和前景产生影响。

财务摘要（截至12月31日止年度）

認購資料

• 全球发售总股数：2.00亿股
• 国际配售股数：1.80亿股
• 香港公开发售股数：2,002万股
• 总股本：13.15亿股
• 价格范围：16.5 ~ 26.5 港元
• 预计集资额：33.03 ~ 53.05亿港元
• 市值：217 ~ 348.5亿港元
• 每手买卖股数：200股
• 每手入场费：5,353.41港元
• 收款银行：渣打银行
• 核数及申报会计师：安永会计师事务所
• 法律顾问：盛信律师事务所
• 独家保荐人：花旗环球金融
• 联席牵头经办人：花旗环球金融、中国国际金融、德意志银行、农银国际、建银国际、富途证券、国泰君安、联合证券、工银国际
• 主要股东：董事李良彬（20.51%）、董事王晓申（7.67%）
• 股息政策：拟定分派该财政年度可供分派利润不少于10%

时间表

• 申请时间：2018年9月27日至2018年10月3日中午
• 预期定价日：2018年10月4日（星期四）
• 发送股票及退款日：2018年10月10日（星期三）
• 开始买卖日期：2018年10月11日（星期四）

其他说明

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