20230806-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_银行信创金额超预期_后续关注信创招标持续落地_15页_719kb

报告总结：计算机行业周报（2023-8-6）

核心事件

1. 中信银行信创招标超预期：单银行招标金额达65亿元，预估银行业信创整体规模可观。集成商宇信科技（30%份额）和新晨科技（22.5%份额）率先受益，宇信科技预计业绩增厚20%，新晨科技预计利润增厚71%。后续关注信创服务器（鲲鹏/飞腾、海光信息等）和基础软件厂商（中国软件、诚迈科技等）机会。

市场表现

• 计算机行业指数本周下跌4.3%，跑输沪深300指数0.91%，年初至今上涨20.74%。
• 金融科技个股表现突出，新晨科技本周涨幅达21.41%。
• 陆港通持股：宇信科技被增持0.92%，恒生电子、广联达等持仓市值领先。

后续受益机会

• 信创服务器：Arm架构受益者包括神州数码、四川长虹、拓维信息、中国长城；C86架构受益者包括海光信息、中科曙光。
• 基础软件与硬件：中国软件、太极股份、海量数据、纳思达等公司将关注其招标进展。

行业新闻

• 技术动态：HarmonyOS 4发布，推动汽车智能化与AI融合；拜登政府限制对华半导体、AI投资。
• 安全与云服务：国际网络安全标准发布，公有云数据安全成为企业优先考虑因素。

风险提示

• 疫情反复影响企业信息化支出。
• 财政与货币政策不及预期。
• 供应链波动影响科技产业发展。

关键公司动态

• 宇信科技、新晨科技等多家企业涉及信创项目中标及大股东增持。
• 思创医惠、华是科技等公司披露业绩与股东变动情况。