20140728-上海证券-2014年二季度五星基金季刊_股票型基金（32篇）_35页_10mb

上海证券五星基金季刊总结（2014年一季度）

核心内容

《上海证券五星基金季刊》第12期汇总了32只股票型基金的最新评价报告，旨在引导投资者树立风险意识、长期投资理念和资产配置概念。这些基金在三年期和五年期的综合评级中表现突出，多数基金在风险管理和证券选择能力方面获得五星评价，且三年期收益率显著高于中证基金指数、沪深300指数和股票型基金平均水平。

主要观点

1. 五星基金表现优异：

   • 上证五星基金组合三年期收益率明显高于中证基金指数和沪深300指数。
   • 投资者根据季度评级数据动态调整组合，可更有效地获取超额收益。

2. 基金表现亮点：

   • 宝盈资源优选基金：三年期收益率24%，五年期收益率64%，显著高于同类基金。
   • 大摩卓越成长基金：三年期收益率17%，五年期收益率78%，表现稳健。
   • 富国天合稳健优选基金：三年期收益率5%，五年期收益率54%，长期表现优异。
   • 光大量化核心基金：三年期收益率-12%，五年期收益率23%，虽短期表现一般，但长期收益稳定。
   • 广发聚瑞股票基金：三年期收益率41%，五年期收益率-25%，表现突出。
   • 国泰金牛创新成长基金：三年期收益率24%，五年期收益率487%，长期收益显著。
   • 华夏收入基金：三年期收益率-1%，五年期收益率38%，在弱市中表现稳定。

3. 风险与收益分析：

   • 多数基金为高风险产品，但风险收益交换效率显著优于平均水平。
   • 夏普比率指标较高，表明在风险控制方面表现良好。

4. 投资策略与风格：

   • 基金普遍采用自下而上精选个股策略，注重行业配置和风险控制。
   • 多数基金保持高仓位运作，行业配置灵活，重仓股集中于中小盘股票。

关键信息

基金概况

风险评价

业绩评价

风格评价

重要声明

请仔细阅读报告末页的重要声明，以获取更多关于基金风险和投资建议的信息。