2022-06-22-上交所-中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_388页_7mb

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）计划首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行股数不低于50,000,000股且不超过79,411,765股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过15%。公司为电子特种气体及含氟新材料的领先供应商，致力于服务国家战略、引领行业发展，并计划通过本次发行进一步扩大产能、提升技术实力、拓展全球市场。

主要观点

• 行业地位：公司是国内电子特种气体收入规模最大的企业，全球排名第九，是唯一进入全球前十的国内供应商。
• 技术实力：公司掌握多项国际领先的电子特种气体制备技术，包括电解氟化、化学合成、精馏、吸附等，并拥有66项发明专利，是电子特种气体领域科技创新的骨干力量。
• 研发投入：近三年累计研发投入超过2亿元，研发投入占营业收入比例持续提升，2019-2021年累计研发投入占营业收入比例为6.61%，符合科创板科创属性要求。
• 市场应用：公司产品广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等领域，是中芯国际、台积电、京东方、TCL科技等国内外知名企业的核心供应商。
• 发展战略：公司以“服务国家战略、引领行业发展”为使命，未来将继续加大研发投入、优化产能布局、拓展全球市场，致力于成为世界电子特种气体的主导力量。
• 风险提示：公司面临科技创新、知识产权、市场竞争、安全生产、固定资产投资、毛利率下降等多重风险，投资者需审慎决策。

关键信息

一、公司概况

• 公司名称：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
• 成立时间：2016年12月21日（有限公司），2021年12月23日（股份公司）
• 注册资本：45,000万元人民币
• 法定代表人：孟祥军
• 注册地址：河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号
• 控股股东：派瑞科技有限公司
• 实际控制人：中国船舶集团有限公司
• 行业分类：C3985-电子专用材料制造（国家统计局）

二、本次发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不低于50,000,000股且不超过79,411,765股
• 发行后总股本：不低于500,000,000股且不超过529,411,765股
• 募集资金总额：160,000.00万元
• 募集资金项目：
  • 年产3,250吨三氟化氮项目
  • 年产1,500吨高纯氯化氢扩建项目
  • 年产735吨高纯电子气体项目
  • 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目
  • 制造信息化提升工程建设项目
  • 补充流动资金

三、财务数据（2019-2021）

四、主要风险提示

1. 科技创新风险：电子特种气体技术更新快，公司需持续研发投入以保持竞争力。
2. 知识产权风险：公司依赖大量专利和商业秘密，需加强知识产权保护。
3. 市场竞争加剧风险：国内外竞争者众多，公司需及时进行产能扩建、技术升级和产品创新。
4. 安全生产风险：产品多为危险化学品，需严格遵守相关法律法规。
5. 固定资产投资风险：固定资产占比较高，若销售不及预期，可能影响营业利润。
6. 毛利率下降风险：市场竞争加剧或原材料价格上涨可能影响毛利率。

五、投资者保护与承诺

• 滚存利润分配：发行上市前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享。
• 重要承诺：发行人及控股股东、实际控制人、董事、高管、保荐人等均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
• 信息披露：公司强调信息披露的真实性、准确性、完整性，并提示投资者以正式公告的招股说明书作为投资依据。

六、行业定位与科创属性

• 科创板定位：公司属于“新材料”领域，符合科创板行业分类和科创属性要求。
• 科创属性指标：
  • 研发投入占比≥5%或≥6,000万元：符合（近三年累计研发投入为29,875.75万元）
  • 研发人员占比≥10%：符合（截至2021年12月31日，研发人员占比为12.68%）
  • 形成主营业务收入的发明专利≥5项：符合（截至2022年5月31日，拥有发明专利66项）

七、主要客户与市场应用

• 主要客户：中芯国际、台积电、联华电子、海力士、京东方、TCL科技、天马微电子、维信诺、群创光电、LGD、SDP等。
• 主要产品：高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯四氟化硅、高纯氧气、高纯六氟丁二烯、高纯八氟环丁烷、高纯电子混合气等。
• 应用领域：集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等。

八、研发与技术优势

• 核心技术：电解氟化、化学合成、精馏、吸附、混配、痕量杂质分析、充装、环保处理等。
• 技术成果：公司三氟化氮电解氟化技术打破国外技术封锁，达到国际领先水平。
• 荣誉奖项：包括“河北省科技进步一等奖”“河北省‘专精特新’示范企业”“河北省科技小巨人”“河北省科技领军企业”等。

九、未来规划

• 战略目标：成为世界电子特种气体的主导力量，打造具有国际影响力的中国品牌。
• 发展方针：坚持科技创新、优化产业布局、统筹国内外市场、提升管理能力。
• “五个坚持”：
  1. 坚持电子特种气体和含氟新材料两个主营方向。
  2. 面向科技前沿，加大研发投入，突破国外垄断。
  3. 立足邯郸，面向全国，辐射全球。
  4. 需求牵引，巩固国内市场，拓展国际市场。
  5. 管理提升，对标世界一流，实施卓越绩效、全面风险管理和市场化改革。

十、中介机构

• 保荐人/主承销商：中信建投证券股份有限公司
• 发行人律师：北京市嘉源律师事务所
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：中资资产评估有限公司