20240126-首创证券-龙芯中科-688047.SH-公司简评报告_服务器业务持续突破_工控产品保持竞争优势_3页_618kb

龙芯中科公司简评报告

公司基本面概况

核心观点

1. 服务器业务持续突破

• 已推出3C5000、3D5000等多款服务器芯片，2024年即将上线6000系列新品。
• 6000系列在通用处理器性能、IO能力及成本方面显著提升，具有更强市场竞争力。
• 公司采取“纵横结合”策略，计划在特定领域提供整机解决方案。

2. 工控行业国产替代

• 国内工控行业国产化率尚低，公司依托灵活底层技术优势，有望实现稳定增长。
• 目前主要应用于金融、电信、能源、政务等领域，涉及行业广泛。

盈利预测

评级与风险提示

• 评级：买入
• 关键风险：业务拓展不及预期、行业竞争加剧

分析师及报告信息

• 分析师：何立中（电子行业首席分析师）
• 报告日期：2024年1月26日