20240929-浙商证券-电力设备新能源行业周报_政策端持续发力_看好电力设备新能源板块投资机遇_28页_2mb

电力设备新能源行业周报总结

本周电力设备新能源行业报告聚焦于政策驱动、行业动态和投资机遇，整体市场表现强劲。政策端发力，财政和货币政策逆周期调节力度加大，低空经济和新能源汽车板块获支持。具体观点方面：

• 新能车与低空经济：重庆和北京方案发布，财政支持加速发展，低空基建和飞行器采购有望受益。301关税调整影响光伏组件税率提升至50%，但实施延后。建议关注逆变器、储能材料及海缆、塔桩等环节。

关键数据显示：

• 光伏领域：2024年8月国内新增装机1646GW，同比增长显著；组件出口量增长，单晶硅片价格稳定。
• 风电：海风板块增速高达28%，国内海风建设加速，订单外溢风险有限。
• 电力与储能：逆变器出口金额创历史新高，储能需求因价格低位和政策支持增长。
• 氢能：第二批绿色低碳项目申报启动，化工脱碳应用前景广阔。

市场回顾：本周申万电力设备行业上涨16.11%，表现优于多数板块。个股如德方纳米和易成新能涨幅居前，但部分公司如保变电气跌幅较大。

主要风险包括：原材料价格波动、海外政策松动、供应链瓶颈。建议投资者紧盯政策动向和技术创新，优化投资组合。行业评级仍为“看好”，需关注戴维斯双击机遇。