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梁志天設計集團有限公司总结

核心内容

梁志天設計集團有限公司（股份代號：2262）是一家提供室內設計服務及室內陳設服務的公司，總部設於香港，並在中國多個城市設有辦公室。其業務覆蓋住宅項目、商業空間及私人企業等多個領域，主要客戶包括物業發展商、獨立私人客戶、餐廳營運商、酒店開發及營運商、知名家具品牌及其他私人企業。集團自1997年成立，於2016年註冊為有限公司，2014年成為江河集團的一部分。

主要观点

• 業務結構：集團以室內設計服務為主，總收入約70%來自住宅項目，顯示其業務重心在住宅市場。
• 品牌地位：梁志天設計集團是中國、香港及海外知名的室內設計品牌，擁有卓越且經驗豐富的設計團隊，並建立了完善的設計質量內部監控制度。
• 市場依賴性：集團業務極為依賴中國市場，且與創始人梁志天個人品牌緊密相關。
• 人才依賴：設計師及軟裝設計師是集團的核心資產，人才的穩定性對業務發展至關重要。
• 上市背景：集團上市是江河集團分拆其資產及業務的一部分，有助於提升品牌知名度和資金籌集能力。

关键信息

所得款項用途

集團將集資所得用於以下方面：

• 加強室內設計服務及發展專業化服務：約34.7%
• 進一步發展室內陳設服務：約16.1%
• 選擇性併購以取得增長：約14.8%
• 改善資訊科技系統：約11.5%
• 償還現有銀行借貸：約9.8%
• 提升品牌知名度：約5.7%
• 進一步發展產品設計服務：約1.6%
• 一般營運資金：約5.8%

認購資料

• 全球發售總股數：2.85億股
• 國際配售股數：2.57億股
• 香港公開發售股數：2,850萬股
• 總股本：11.40億股
• 發售價格範圍：0.71 ~ 1.05 港元
• 預計集資額：2.02 ~ 2.99 億港元
• 預計市值：8.09 ~ 11.97 億港元
• 每手買賣股數：3,000 股
• 每手入場費：3,181.75 港元
• 收款銀行：星展銀行
• 核數及申報會計師：德勤·關黃陳方會計師行
• 法律顧問：品誠梅森律師事務所
• 保薦人：東興證券
• 聯席牽頭經辦人：東興證券、中信建投、招商證券、國泰君安證券
• 主要股東：
  • 刘载望及关连人士：52.5%
  • 梁志天：22.5%

財務摘要（截至12月31日止年度）

時間表

• 申請時間：2018年06月22日至2018年06月27日正午
• 預期定價日：2018年06月27日（星期三）
• 發送股票及退款日：2018年07月04日（星期三）
• 開始買賣日期：2018年07月05日（星期四）

股息政策

集團目前未有擬定任何股息政策或分派比率，表明其將更多資金投入業務擴張和發展。

注意事項

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