2018-新能源汽车产业趋势系列报告之四_电驹承大势_沙场秋点兵_32页-3mb
报告摘要
新能源汽车产业趋势系列报告之四：电驹承大势，沙场秋点兵
核心内容
本报告聚焦于中国新能源汽车产业的发展趋势，特别是纯电动乘用车的产业变革、技术进步与市场表现。随着政策不断收紧，行业门槛逐步提高，整车企业必须在技术实力和产品性能上进行优化，以适应新的市场环境。
主要观点
- 政策导向加强：近年来，产业政策从宽松逐步转向严格，涵盖补贴、积分、投资管理及安全排查等方面，推动纯电动乘用车产业优化升级。
- 动力电池持续优化：正极材料三元化、高镍化，以及硅碳负极、耐压阻燃电解液和湿法陶瓷双面涂覆隔膜等技术的产业化，使得电池单体能量密度和续航里程显著提升。
- 车型结构向中高端调整：2018年以来，纯电动乘用车销量大幅增长，A00级车型占比下降，A0、A级车型占比上升，产品结构进一步优化。
- 技术实力成为关键：在政策与消费习惯的共同作用下，技术水平成为决定新能源汽车产品竞争力的关键因素。
- 评估体系构建：为全面评估产品性能和企业技术实力，分别构建了用户侧性能参数指标体系和企业端产品技术实力指标体系。
关键信息
一、政策逐步提高门槛，纯电动乘用车面临变革
- 产业政策由宽松起步：早期政策注重补贴和扶持，但随着技术发展和产业成熟，政策逐渐趋于严格。
- 补贴标准趋严：2018年补贴调整后，高续航里程、高系统能量密度、低电耗的车型更受青睐。
- 新能源乘用车积分制度：2018年正式实施，给企业一年缓冲期，推动新能源汽车普及。
- 投资管理规定：2018年发布，严格控制新增传统燃油汽车产能，提高新能源汽车准入门槛。
- 安全排查：2018年开展专项排查，提升产品质量与安全标准，增强消费者信心。
二、动力电池持续优化，整车产品深度发力
- 正极材料引领提升：高镍三元材料逐步取代常规三元材料，提升电池能量密度。
- 电池系统能量密度提升：2018年10月，已有40款车型达到160Wh/kg。
- 续航里程提升：已有100余款车型达到或超过400km续航里程，大多数为2018年新车型。
三、车型结构调整开始，全年有望量质齐增
- 销量增长明显：2018年1-8月，纯电动乘用车销量约30.8万辆，同比增长52%。
- 结构改善：A00级车型占比下降至约1/3，A0、A级车型占比上升。
- 市场关注点转移：用户对中高端车型的关注度上升，硬派新爆款开始出现。
四、技术领先方可睥睨群雄，温故知新构建体系指标
- 用户侧性能参数指标：包括最高车速、百公里加速、工况续航里程、百公里电耗、快充续航指数。
- 企业端技术实力指标：包括轻量化指数、动力指数、能耗指数、节能指数、快充倍率、电池系统能量密度。
- 综合评价体系：通过上述指标，可以全面评估整车厂在纯电动乘用车市场的竞争力。
五、秋风起长挟在手，看电影谁立潮头
- 产品性能对比：多家国内外整车企业及造车新势力的纯电动乘用车产品被系统评估。
- 推荐企业：比亚迪、上汽集团因产品线完备和技术实力突出，被推荐为投资重点。
- 关注点：建议关注在某单项技术上有突出表现的企业及开始发力纯电动乘用车的国际整车企业。
投资建议
- 推荐具备较强技术实力和产品线的比亚迪和上汽集团。
- 建议关注在特定技术领域表现突出的其他整车企业。
- 建议关注国际整车企业开始发力纯电动乘用车的动向。
风险提示
- 产业链技术进步不及预期。
- 成本下降不及预期。
- 整车产品一致性不足。
- NEDC工况与实际工况差异。
- 安全性与事故风险。
- 产业政策调整风险。
- 评估指标体系存在片面性与近似性风险。
图表目录（简要）
- 图表1：我国早期新能源汽车产业政策（部分）
- 图表2：2018年新能源汽车（纯电/插混/燃料电池）补贴标准变化
- 图表3：纯电动乘用车度电基本补贴变化（元）
- 图表4：2018年新能源汽车（纯电/插混/燃料电池）补贴调整系数变化
- 图表5：新能源乘用车积分计算方式
- 图表6：国内车企可出售新能源积分统计（前10位）
- 图表7：新版《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》在纯电动乘用车资质审核方面的关键内容
- 图表8：已具备新能源汽车生产资质的企业
- 图表9：撞上隔离带后燃烧的特斯拉Model S
- 图表10：燃烧后的特斯拉Model X电池包
- 图表11：典型正极材料比容量和对锂电压
- 图表12：典型负极材料比容量和对锂电压
- 图表13：NMC三元材料中金属离子作用
- 图表14：不同镍、锰、钴含量三元材料的关键性能
- 图表15：进入《目录》，电池系统能量密度超过160Wh/kg的车型数量
- 图表16：进入《目录》，工况续航里程超过400km的车型数量
- 图表17：我国纯电动乘用车销量（万辆）
- 图表18：我国纯电动乘用车车型结构变化情况
- 图表19：我国燃油乘用车车型结构变化情况
- 图表20：2017、2018年纯电动乘用车爆款车型对比
- 图表21：纯电动乘用车基本技术信息
- 图表22：用户侧纯电动乘用车使用性能参数指标体系
- 图表23：工况条件下百公里耗电量国家限值
- 图表24：企业端纯电动乘用车产品技术实力指标体系
- 图表25：纯电动乘用车产品-常规乘用车技术指标
- 图表26：纯电动乘用车产品-专属技术指标
- 图表27-38：不同价位纯电动乘用车用户侧性能对比
- 图表39：纯电动轿车能耗指数-节能指数图
- 图表40：纯电动轿车快充倍率-电池系统能量密度图
- 图表41：纯电动轿车轻量化指数-动力指数图
- 图表42：纯电动SUV能耗指数-节能指数图
- 图表43：纯电动SUV快充倍率-电池系统能量密度图
- 图表44：纯电动SUV轻量化指数-动力指数图
作者信息
- 余海坤：yuhaikun@csc.com.cn，86451002，执业证书编号：S1440518030002
- 陶亦然：taoyiran@csc.com.cn，85156397，执业证书编号：S1440518060002
- 发布日期：2018年10月08日
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