宁波卡倍亿电气技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月28日报送）_321页_2mb

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。本次发行股数不超过1,381万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行后总股本不超过5,523万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格及市盈率尚未公布。

主要观点与关键信息

一、投资风险提示

1. 创业板市场风险：创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较高的市场风险。
2. 公司风险因素：
   • 汽车行业周期波动；
   • 原材料价格波动；
   • 客户集中；
   • 存货余额较大；
   • 劳动力成本上升；
   • 应收账款比重较高；
   • 短期偿债能力；
   • 税收政策变化；
   • 产品质量控制；
   • 核心技术人员流失；
   • 募投项目实施效果不确定。

二、限售与减持承诺

1. 控股股东及实际控制人：
   • 承诺在上市后36个月内不转让所持股份；
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 减持时将不低于发行价，且有严格的减持限制（如连续90日内减持不超过1%）。
2. 持股5%以上股东：
   • 承诺在上市后36个月内不转让所持股份；
   • 减持时将不低于发行价，且有严格的减持限制。
3. 董事、监事及高级管理人员：
   • 上市后12个月内不转让所持股份；
   • 减持时将不低于发行价，且有严格的减持限制（如连续90日内减持不超过1%）。

三、稳定股价预案

1. 启动条件：
   • 上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施。
2. 终止条件：
   • 若股价连续10个交易日超过每股净资产或增持导致股权不符合上市条件，停止实施。
3. 稳定股价措施：
   • 公司回购：符合相关法规，资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，单次不低于1,000万元，不超过总股本的2%。
   • 控股股东增持：单次资金不低于其上一年度分红的20%，不超过上一年度分红总额。
   • 董事、高级管理人员增持：单次资金不低于其上一年度薪酬及分红的20%，不超过上一年度薪酬及分红总额。
4. 约束措施：
   • 若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，停止发放薪酬及分红，直至履行完毕。

四、填补被摊薄即期回报的措施

1. 募集资金规范使用：
   • 设立专项账户，签订三方监管协议，确保专款专用。
2. 提高运营效率：
   • 优化生产流程，加强成本控制，提升资金使用效率。
3. 加快募投项目进度：
   • 确保项目按计划推进，争取早日投产并实现预期效益。
4. 完善利润分配政策：
   • 每年以现金方式分配的利润不低于可供分配利润的10%；
   • 制定上市后三年分红回报规划，确保利润分配的持续性与稳定性。
5. 其他方式：
   • 根据监管要求，继续完善投资者权益保护制度。

五、信息披露承诺

1. 发行人承诺：
   • 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
   • 若存在相关问题，将依法赔偿投资者损失，并启动回购程序。
2. 控股股东、实际控制人承诺：
   • 若招股说明书存在虚假记载等，将依法赔偿损失，并启动回购程序。
3. 董事、监事、高级管理人员承诺：
   • 若招股说明书存在虚假记载等，将依法赔偿损失，并停止领取薪酬及分红。
4. 证券服务机构承诺：
   • 若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

六、未履行承诺的约束措施

1. 纠正措施：在监管机关要求期限内纠正；
2. 赔偿损失：依法赔偿投资者损失；
3. 处理违法所得：按相关法律法规处理；
4. 继续履行：如承诺可继续履行，将继续履行；
5. 其他措施：根据届时规定采取其他措施。

七、发行前滚存利润分配方案

1. 分配原则：由新老股东按持股比例共享发行前滚存未分配利润；
2. 分配方案：由2019年第一次临时股东大会审议通过。

八、利润分配政策和分红回报规划

1. 分配方式：优先采用现金分红；
2. 现金分红条件：
   • 公司当年度盈利，且未分配利润为正；
   • 依法弥补亏损、提取公积金，满足正常生产经营资金需求。
3. 现金分红比例：
   • 成熟期且无重大资金支出：不低于可供分配利润的80%；
   • 成熟期且有重大资金支出：不低于可供分配利润的40%；
   • 成长期且有重大资金支出：不低于可供分配利润的20%。
4. 调整与变更：
   • 需满足公司章程规定的条件，经董事会、监事会、股东大会审议通过。

九、公司基本信息

1. 公司名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司；
2. 注册资本：4,142万元；
3. 法定代表人：林光耀；
4. 成立日期：有限公司成立于2004年3月5日，股份公司成立于2016年6月20日；
5. 住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区；
6. 经营范围：汽车电气系统研发、传感器、电子元器件、汽车部件、电线电缆的研发、生产与销售，自营和代理进出口业务。

十、募集资金用途

1. 项目名称及金额：
   • 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目：30,031.24万元；
   • 本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目：4,445.00万元；
2. 总投资额：39,133.00万元；
3. 拟使用募集资金：34,476.24万元；
4. 实施主体：上海卡倍亿、本溪卡倍亿；
5. 项目建设期：24个月、12个月。

十一、财务数据概览

1. 资产负债表（单位：万元）：

   • 流动资产合计：2018年为39,936.02万元，2017年为43,326.20万元，2016年为36,109.73万元；
   • 非流动资产合计：2018年为14,951.40万元，2017年为15,216.29万元，2016年为14,852.56万元；
   • 资产合计：2018年为54,887.42万元，2017年为58,542.50万元，2016年为50,962.30万元；
   • 流动负债：2018年为29,383.19万元，2017年为38,700.54万元，2016年为39,425.39万元；
   • 负债合计：2018年为29,775.71万元，2017年为38,701.38万元，2016年为42,275.39万元；
   • 股东权益合计：2018年为25,111.71万元，2017年为19,841.11万元，2016年为8,686.90万元。

2. 利润表（单位：万元）：

   • 营业收入：2018年为106,826.35万元，2017年为99,214.13万元，2016年为70,354.80万元；
   • 营业利润：2018年为7,145.39万元，2017年为5,811.59万元，2016年为4,569.82万元；
   • 归属于母公司净利润：2018年为6,155.60万元，2017年为5,008.40万元，2016年为3,920.43万元；
   • 扣除非经常性损益后净利润：2018年为5,951.58万元，2017年为4,855.77万元，2016年为3,874.04万元。

3. 现金流量表（单位：万元）：

   • 经营活动产生的现金流量净额：2018年为6,731.58万元，2017年为-4,818.52万元，2016年为4,316.89万元；
   • 投资活动产生的现金流量净额：2018年为-1,294.79万元，2017年为-2,452.44万元，2016年为-1,439.88万元；
   • 筹资活动产生的现金流量净额：2018年为-5,679.75万元，2017年为9,678.07万元，2016年为-899.76万元；
   • 现金及现金等价物净增加额：2018年为-243.03万元，2017年为2,404.84万元，2016年为1,981.21万元；
   • 期末现金及现金等价物余额：2018年为5,409.86万元，2017年为5,652.90万元，2016年为3,248.06万元。

4. 主要财务指标：

   • 流动比率：2018年为1.36倍，2017年为1.12倍，2016年为0.92倍；
   • 速动比率：2018年为1.07倍，2017年为0.88倍，2016年为0.72倍；
   • 母公司资产负债率：2018年为55.55%，2017年为62.33%，2016年为81.65%；
   • 每股净资产：2018年为6.06元，2017年为4.79元，2016年为2.29元；
   • 无形资产占比：2018年为0.24%，2017年为0.38%，2016年为0.95%；
   • 应收账款周转率：2018年为4.43次，2017年为4.22次，2016年为3.66次；
   • 存货周转率：2018年为10.37次，2017年为10.03次，2016年为8.36次；
   • 息税折旧摊销前利润：2018年为10,348.46万元，2017年为8,782.28万元，2016年为7,401.50万元；
   • 每股经营活动产生的现金流量：2018年为1.63元，2017年为-1.16元，2016年为1.14元；
   • 每股净现金流量：2018年为-0.06元，2017年为0.58元，2016年为0.52元。

十二、风险因素章节提示

公司特别提醒投资者阅读“第四节风险因素”的全部内容，以全面了解公司面临的风险。

十三、持续盈利能力

保荐机构认为，公司具备良好的持续盈利能力，发展前景广阔，且已实现良好的财务状况。

总结

本招股说明书全面介绍了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票的相关情况，包括发行概况、限售与减持承诺、稳定股价预案、填补回报措施、信息披露承诺、募集资金用途、财务数据及财务指标等。公司强调了创业板市场的高风险性，并承诺在信息披露、股价稳定、回报填补等方面采取多种措施，以保障投资者利益并维护公司发展。