浙江企朋网络技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月7日报送）

浙江企朋网络技术股份有限公司股票发行及上市总结

核心内容概览

浙江企朋网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主营云通信软件及平台产品的开发、应用与服务，致力于“软件定义未来通信”。本次发行后，公司总股本不超过4,000万股，发行股数不低于发行后总股本的25%且不超过1,000万股。公司已制定详细的发行方案、风险提示及投资者保护措施，以确保发行顺利进行并维护投资者利益。

主要观点

1. 发行概况

   • 股票类型：境内人民币普通股（A股）
   • 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
   • 发行后总股本：不超过4,000万股
   • 保荐机构：广发证券股份有限公司
   • 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日

2. 股东股份锁定与减持承诺

   • 控股股东刘大林及其配偶洪丽云、淘维创新承诺锁定36个月，其他股东锁定12个月。
   • 锁定期满后，若减持，价格不低于发行价，且每年减持不超过持股总数的25%。
   • 若触发特定情形（如立案调查、公开谴责等），不得减持股份。

3. 稳定股价措施

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施，按以下顺序实施：
     1. 利润分配或资本公积转增股本
     2. 公司回购股份（单次不超过5,000万元）
     3. 控股股东、实际控制人通过二级市场增持股份（单次不超过2,000万元）
     4. 董事、高级管理人员买入公司股份（金额不低于其上年度税后薪酬的30%）
   • 若未启动股价稳定措施，公司及相关方将接受公开说明原因、道歉及限制股份转让等约束措施。

4. 信息披露与赔偿承诺

   • 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法赔偿投资者损失。
   • 若因信息披露问题影响发行条件，公司将以发行价回购全部股份。

5. 利润分配政策

   • 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于可分配利润的20%。
   • 公司未来三年将重新审阅利润分配政策，并根据公司发展情况调整。

6. 填补即期回报措施

   • 完善利润分配政策，强化投资者回报
   • 扩大业务规模，加大研发投入
   • 加快募投项目实施，加强募集资金管理
   • 完善中小投资者保护制度

7. 募集资金用途

   • 用于“全球化云通信平台建设项目”、“营销中心与品牌宣传建设项目”、“研发中心建设项目”，合计28,084万元
   • 若募集资金不足，将通过自有资金或银行贷款补足

8. 风险提示

   • 大客户流失风险：公司曾依赖优步业务，其退出市场可能影响公司业绩
   • 技术革新风险：云通信行业技术更新快，若不能持续创新，将影响竞争力
   • 网络安全风险：公司面临黑客攻击、信息泄露等安全威胁
   • 市场竞争风险：行业竞争激烈，公司需不断提升技术和服务
   • 行业监管风险：监管政策趋严，合规成本上升
   • 核心技术人员流失风险：人才流失可能影响技术研发和业务发展
   • 业务拓展风险：SIMBOSS平台及国际业务尚处起步阶段，存在市场接受度和国际环境不确定因素
   • 用户信息泄露风险：公司系统存在被攻击或内部人员泄密的风险
   • 产品替代风险：免费OTT应用可能冲击公司短信、语音业务
   • 募投项目风险：项目实施效果将影响公司盈利能力

关键信息

• 公司基本信息

  • 公司名称：浙江企朋网络技术股份有限公司
  • 注册资本：3,000万元
  • 法定代表人：刘大林
  • 注册地址：杭州市西湖区紫霞街176号互联网园1号楼1001-4室
  • 公司网址：http://www.qipeng.com

• 主要财务数据（2014-2016年）

  • 营业收入：5,180.24万元（2014）、10,484.54万元（2015）、23,606.56万元（2016）
  • 净利润：954.35万元（2014）、2,004.19万元（2015）、3,143.89万元（2016）
  • 每股经营活动现金流量：1.37元（2016）、25.77元（2015）、18.00元（2014）
  • 每股净现金流量：1.96元（2016）、32.84元（2015）、13.87元（2014）
  • 归属于母公司每股净资产：2.99元（2016）、33.05元（2015）、17.70元（2014）

• 风险因素

  • 大客户流失
  • 技术革新
  • 网络安全
  • 市场竞争
  • 行业监管
  • 核心技术人员流失及核心技术失密
  • 业务拓展
  • 用户信息泄露
  • 产品替代
  • 募集资金投资项目

• 承诺与约束措施

  • 公司、股东、董事、高管均承诺履行相关承诺，否则将接受公开说明原因、道歉、限制股份转让、暂扣分红或薪酬等措施

结论

浙江企朋网络技术股份有限公司作为一家专注于云通信技术的企业，正通过首次公开发行股票实现上市。公司已制定详尽的发行计划、股份锁定承诺、股价稳定措施、利润分配政策及风险应对方案，以确保公司可持续发展及投资者权益保护。然而，公司面临大客户流失、技术更新、市场竞争、监管政策、网络安全等多重风险，需持续关注并采取有效措施以应对。